英偉達攜手台積電打造AI晶圓廠，有望推動半導體設計與制造創新，半導體設備ETF廣發(560780)盤中最高漲超3%

消息面，三星電子在台北舉行的國際電腦展（Computex）上首次展示其第8代高帶寬内存HBM5。英偉達宣佈將與台積電合作將AI引入晶圓廠，推動半導體設計與制造創新。

國内方面，近日，首屆集微存儲論壇在上海張江舉行。與會嘉賓認為，2025年至2027年供需比整體處於供不應求狀態，存儲芯片漲價趨勢有望持續，2027年或成為觀察價格趨勢的轉折之年。AI算力增長由雲端訓練加速轉向端側推理，為具有低功耗、快速響應優勢的利基型存儲（包括小容量DDR3/DDR4、NOR Flash、SLC NAND、EEPROM等）帶來新機遇。疊加三星、SK海力士等國際巨頭紛紛將産能轉向高毛利的HBM（高帶寬存儲）等産品，相關國産芯片公司有望迎來新增長。

AI推理需求持續釋放正推動存儲芯片進入量價齊升周期，平安證券指出，受各大雲服務商加碼AI基礎設施建設拉動，企業級SSD需求激增，2026年第一季度全球NAND Flash産值環比增長83.7%，DRAM與NAND價格持續攀升，預計2027年全球半導體存儲市場規模將達1.28萬億美元，同比增幅44%。行業景氣度由周期性復蘇轉向結構性高增長，供需缺口短期内難以彌合進一步強化漲價動能。

算力基建擴張倒逼電子制造工藝高端化轉型，國投證券認為，先進封裝、高頻高速PCB、液冷散熱及光互連技術正成為關鍵支撐環節，其中CPO共封裝光學方案因突破可插拔瓶頸被英偉達等大廠採用，而AI服務器對高多層HDI板需求激增亦推動覆銅板材料升級，整個硬件産業鏈在「AI驅動+國産化替代+係統級創新」三重共振下迎來結構性機遇。

場内ETF方面，截至2026年6月2日午間收盤，中證半導體材料設備主題指數(931743)強勢上漲2.42%，半導體設備ETF廣發(560780)上漲2.62%，盤中最高漲超3%。成份股中船特氣上漲11.71%，江化微上漲6.38%，雅克科技，至純科技等個股跟漲。前十大權重股合計佔比65.37%，其中權重股江豐電子上漲11.23%，北方華創、拓荊科技等跟漲。拉長時間看，截至2026年6月1日，半導體設備ETF廣發近1月累計上漲13.86%。

規模方面，截至2026年6月1日，半導體設備ETF廣發近2周規模增長3.11億元，實現顯著增長；份額方面，半導體設備ETF廣發近2周份額增長2.92億份，實現顯著增長。資金流入方面，拉長時間看，半導體設備ETF廣發近5個交易日内，合計「吸金」7476.58萬元。

半導體設備ETF廣發(560780)：緊密跟蹤中證半導體材料設備主題指數，根據申萬三級行業分類，指數重倉半導設備超65%、半導體材料超23%，合計權重超88%。涵蓋中微公司、北方華創、拓荊科技等設備龍頭公司。場外聯接(A：020639；C：020640)。

内容來源：有連雲