消息面上，三星完成900層3D NAND原型開發，行業高景氣度有望持續；AI數據中心建設催生光纖光纜需求增長，運營商大規模集採啓動，疊加人形機器人靈巧手等核心增量環節的技術突破，産業鏈上下遊均展現出強勁的成長動力；同時，超級電容在AIDC供電架構變革中成為結構性必需品，散熱技術隨芯片性能提升需求迫切，産業各細分領域協同發展，為半導體行業注入持續活力。
此外，華為提出的「韬（τ）定律」以三維堆疊設計重構芯片結構，通過邏輯折疊縮短信號傳播路徑，為半導體産業發展提供新方向。該定律的實踐依賴全新設計體係構建及能效熱管理優化，國産EDA軟件作為重要支撐，將推動半導體設計工具鏈的創新突破。在技術創新與産業升級的雙重驅動下，半導體行業從器件到係統層面持續演進，具備長期投資價值。
南方基金鄭曉曦關注半導體産業鏈投資機遇。她管理的南方信息創新混合持倉聚焦科技自立自強，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括拓荊科技、北方華創、中微公司等擁有領先技術的國産半導體産業鏈龍頭企業。另一只産品南方半導體産業股票則深耕半導體芯片産業，尤其是光刻機模塊，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括奧普光電、茂萊光學等國産核心企業。
南方信息創新混合（A 類：007490/C 類：007491）
南方半導體産業股票發起（A 類：020553/C 類：020554）
内容來源：有連雲
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