AI算力股集中爆發，「易中天」午後狂飙，通信ETF廣發(159507)、雲計算ETF廣發(159527)盤中雙雙漲超3%

2026年3月18日午後，存儲芯片、CPO、PCB、通信服務等概念漲幅居前。 3月18日消息，阿裡雲官網發佈公告：因全球AI需求爆發、供應鏈漲價，阿裡雲AI算力、存儲等産品最高漲價34％。

海外方面，英偉達宣佈向全球光通信巨頭Lumentum和Coherent各投資20億美元，合計40億美元，並簽署數十億美元的先進激光元件採購承諾及未來産能獲取權。此舉標誌著其深度綁定光通信核心上遊，強化AI數據中心光互聯底層能力。

與此同時，博通發佈業界首款人工智能網絡400G光學DSP芯片，針對1.6T收發器解決方案優化，具備400G/通道串行光接口，使光收發器制造商能經濟高效交付低功耗1.6T可插拔模塊，以滿足AI數據中心日益增長的帶寬需求。該係列動作凸顯全球算力巨頭正以前所未有的力度加碼光通信産業基礎設施建設。

2025年AI算力驅動通信行業完成結構性變革，光模塊與高速設備需求爆發式增長，供給端雖強勁但供應鏈承壓明顯；展望2026年，「十五五」規劃將通信業定位為「科技基礎設施+未來産業孵化」的數字創新底座，財政與貨幣政策通過專項債、科創再貸款等工具精準滴灌。大公國際指出，政策邏輯已從過去「規模基建」全面轉向構建新質生産力底座，通信業將在技術突破與資本密集投入雙輪驅動下持續領跑全球。

長城證券研報觀點指出，雲計算作為AI時代基礎設施，有望受益於AI應用以及AI Agent商業化落地進程加速。隨著AI應用使用量持續提升，雲資源消耗量以及雲廠商規模效應將持續增強，有望形成「AI模型-雲計算」共生增長的産業格局。

長江證券指出，AI技術創新周期已進入「下半場」，範式重心由模型訓練轉向推理應用，雲正成為推理時代的核心算力載體。在此階段，IaaS層（含MaaS帶動）與MaaS層（大模型調用）需求同步爆發，「GPU+雲+AI」模式推動雲計算商業模式從資源定價轉向價值定價，長期有望提升雲基礎資源毛利率水平；把握AI算力基建紅利與軟件端成長機會。

場内ETF方面，截至2026年3月18日收盤，通信ETF廣發(159507)上漲3.55%，成分股信科移動上漲14.70%，中貝通信10cm漲停，菲菱科思，蜂助手等個股跟漲。前十大權重股合計佔比54.84%，其中權重股新易盛上漲10.68%，天孚通信上漲8.32%，中際旭創、信維通信等個股跟漲。

份額方面，截至2026年3月17日，通信ETF廣發最新份額達8494.36萬份，創近半年新高。

資金流入方面，通信ETF廣發最新資金淨流入427.92萬元。拉長時間看，近10個交易日内，合計「吸金」1484.18萬元。

雲計算ETF廣發(159527)上漲4.30%，成分股東方國信上漲16.36%，光環新網上漲13.89%，雲賽智聯10cm漲停。前十大權重股合計佔比48.14%，其中新易盛上漲10.68%，潤澤科技上漲7.10%，中際旭創上漲6.81%，紫光股份、拓維信息等跟漲。

規模方面，截至2026年3月17日，雲計算ETF廣發近1年規模增長1.16億元。份額方面，雲計算ETF廣發近1年份額增長3200.00萬份。資金流入方面，拉長時間看，近10個交易日内，雲計算ETF廣發合計「吸金」1454.00萬元。

相關ETF：

1、通信ETF廣發(159507)：緊密跟蹤國證通信指數，選取滬深北交易所通信産業相關上市公司，用以反映中國證券市場上通信行業證券價格變動的趨勢，標的指數一鍵覆蓋中際旭創、新易盛、天孚通信三大光模塊龍頭，權重佔比近25%！場外聯接(A：019236；C：019237)。

2、雲計算ETF廣發(159527)：緊密跟蹤中證雲計算與大數據主題指數，選取50只業務涉及提供雲計算服務、大數據服務以及上述服務相關硬件設備的上市公司證券作為指數樣本，以反映雲計算與大數據主題上市公司證券的整體表現。場外聯接(A類：021397；C類：021398)。

内容來源：有連雲