ETF甄選 | 「十五五」時期全面實施「人工智能+」行動，5G通信、人工智能、消費電子等相關ETF表現亮眼

2025年10月24日，市場全天震蕩拉升，三大指數集體收漲。截至收盤，滬指漲%，深成指漲%，創業板指漲%。

題材方面，半導體、電子化學品、電子元件等板塊漲幅居前，煤炭、房地産服務、燃氣等板塊跌幅居前。主力資金上，半導體、電子元件、消費電子等行業概念流入居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，5G通信、人工智能、消費電子等相關ETF表現亮眼！

【機構：海外算力産業鏈高景氣度依舊，持續看好算力産業鏈投資機會】

消息面上，四中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，提出加強建設網絡強國，同時指出要前瞻佈局未來産業，推動量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點。

天風證券表示，海外算力産業鏈高景氣度依舊，並未受到DeepSeek和貿易摩擦的沖擊，反而相關産業鏈的基本面共振更強，持續看好海外算力産業鏈投資機會。

國内方面，後續伴隨著DeepSeek R2/V4等以及包括Agent等多模態方面相關進展，仍然看好AI行業以及圍繞AIDC産業鏈的持續高景氣。整體上積極看好25年或成為國内AI基礎設施競賽元年以及應用開花結果之年。中美AI均進展不斷，同時推理端持續推進。建議持續關注AI産業動態及AI應用的投資機會。

相關ETF：通信設備ETF(159583)、通信ETF(515880)、5GETF(159994)、5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811)

【全面實施「人工智能+」行動，機構：人工智能行業景氣度仍有上行空間】

消息面上，10月24日，科技部發言人介紹，「十五五」時期，深入推進數字中國建設；建設開放共享安全的全國一體化數據市場，促進實體經濟和數字經濟深度融合；加快人工智能等數智技術創新，強化算力、算法、數據等高效供給；全面實施「人工智能+」行動，全方位賦能千行百業。

東興證券認為，人工智能行業當前處於政策、技術、需求三維共振階段，疊加「人工智能+」行動帶來自上而下的政策賦能及潛在資金支撐，國産芯片及雲計算龍頭在業績上逐步驗證、大廠CapEx持續投入推高行業發展確定性。人工智能行業景氣度仍有上行空間，其在科技投資領域的主綫地位較難撼動。

相關ETF：創業板人工智能ETF國泰(159388)、創業板人工智能ETF南方(159382)、創業板人工智能ETF華夏(159381)、人工智能ETF(515980)、創業板人工智能ETF華寶(159363)

【蘋果計劃推出AI眼鏡産品，機構：未來AI眼鏡有望開啓千億元級市場】

消息面上，蘋果計劃於2026年底推出一款與meta雷朋智能眼鏡相抗衡的AI眼鏡産品，内置攝像頭、揚聲器和麥克風，並搭載蘋果自研的全新芯片。這款眼鏡將支持環境感知、圖像識別等「視覺智能」功能，進一步擴展蘋果的AI生態係統。

國泰海通證券表示，對標智能手機與傳統眼鏡雙十億級年出貨量，AI眼鏡通過重塑智能眼鏡行業邏輯，推動行業進入爆發拐點。Meta的全球成功驗證了輕量化設計、場景剛需化與消費級定價的可行性，推動行業邁入爆發期。國産廠商華為、Rokid、小米通過鴻蒙生態整合、光波導技術、供應鏈降本實現硬件成本下探，同步拓展B/C端場景。2025年AI眼鏡中國市場銷量預計增長188%，生態協同（跨設備互聯）、技術叠代與成本優化三大引擎將驅動復刻智能手機的發展軌迹，從單一功能設備演進為平台型終端。未來AI眼鏡有望開啓千億元級市場空間。

相關ETF：消費電子50ETF(159779)、消費電子ETF富國(561100)、消費電子ETF(561600)、消費電子ETF(159732)、消費電子ETF易方達(562950)

内容來源：有連雲