大廠官宣參加中國算力大會！雲計算ETF匯添富(159273)大漲4.7%！機構：AI算力需求大幅增長！

今日（8.18），A股行情火熱，同類規模領先的雲計算ETF匯添富（159273）大漲4.7%！資金面上，雲計算ETF匯添富（159273）盤中淨流入超1700萬元，連續第3日強勢「吸金」，同類規模、流動性持續領先！

截至11:12，雲計算ETF匯添富（159273）標的指數成分股多數飄紅：曙光數創漲超25%，中際旭創漲超10%，華勝天成漲停，星網銳捷、用友網絡漲超9%，潤澤科技漲超8%，新易盛漲超6%。

消息面上，據公眾號消息，以「算網築基 智引未來」為主題的2025中國算力大會（下稱「大會」）即將於8月22日至24日在山西省大同市舉行。大會將按照「1+2+X+Y」整體架構舉行，即1場開幕式、2場主論壇、X場分論壇、Y場特色活動，旨在搭建「政産學研用金」合作交流平台。據公眾號8月15日消息，HW官宣參加2025中國算力大會。

據報道，OpenAI首席執行官Sam Altman表示，未來公司將投入數萬億美元夯實AI基建，用於支持各項人工智能服務。

【HW推出UCM技術，看好國産算力需求】

8月12日，HW推出AI推理創新技術——推理記憶數據管理器UCM，通過多級緩存顯著優化AI推理體驗與性價比。湘財證券指出，UCM是HW第一次提供如此完整的全流程、全場景且可演進的係統性方案。從單點算力模組轉向係統級優化，是一個大的變化和趨勢。

湘財證券表示，AI推理從生成式AI時代的簡單推理任務，逐漸向Agentic AI時代的復雜長程推理任務發展，帶來了對算力計算量、内存訪問效率、超長上下文處理、Multi-agent狀態共享等方面的性能挑戰。UCM的推出大幅提高了國産算力的可用性和性價比，國産算力的應用場景有望進一步增加，滲透率有望進一步提升。

【國内外AI算力需求大幅增長，光通信板塊持續景氣】

國金證券表示，全球Token用量持續高增，利好服務器和IDC板塊。Anthropic宣佈ClaudeSonnet4模型在Anthropic API中支持的上下文Token數量已提升至100萬，相較之前上限提升四倍。OpenAI CEO Sam Altman稱因GPT-5需求激增，計劃在未來5個月内將算力集群擴容一倍。此外國家數據局數據顯示，截至2025年6月底我國日均Token消耗量已突破30萬億，較2024年初的1千億增長300多倍。AI算力國内外需求共振，看好服務器、IDC等廠商直接收益。

細分領域内：（1）光模塊：上周光模塊指數+10.04%，本月以來，光模塊指數+8.54%。以中際旭創、新易盛為代表的公司正在加速擴大自身市場份額。此外，光庫科技推進中際旭創FAU供應商安捷迅的收購進程，進一步推高板塊情緒。（2）IDC：上周IDC指數+8.06%，本月以來，IDC指數+8.89%。AI驅動騰訊2Q25業績增長，Capex短期受制於海外芯片缺卡，下半年有望回升。在北美AI芯片供應受限背景下，若後續政策指導採購國産推理芯片，國産替代進程將進一步加速。

（來源：國金證券《國内外AI算力需求大幅增長，光通信板塊持續景氣》）

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内容來源：有連雲