CPO概念持續拉升！重倉「易中天」的電信ETF(159507)盤中價格一度創上市以來新高，雲計算50ETF(159527)漲超2%

Wind數據顯示，7月31日早盤，CPO概念股持續上行，劍橋科技漲停，中際旭創、新易盛股價再創歷史新高，聯特科技、羅博特科、銳捷網絡等跟漲。

消息面上，華泰證券統計指出，2Q25通信板塊由低配轉超配，超配比例為0.39%；光模塊、海風等板塊獲增持。看好2025年通信行業AI算力鏈、核心資産價值重估、新質生産力及自主可控賽道。

相關ETF方面，2025年7月31日，電信ETF(159507)一度漲超2%，盤中價格創歷史新高！成份股鼎通科技漲超10%，長飛光纖、劍橋科技漲停；雲計算50ETF(159527)漲超2%，前一日獲資金淨流入，年初至今份額已漲超110%，備受市場關注！成份股易點天下、用友網絡、中際旭創等漲幅居前。

華龍證券稱，大模型興起和生成式人工智能應用顯著提升，帶動人工智能服務器市場規模持續擴大和高速光模塊需求快速增長。根據Lightcounting預測，2025年800G以太網光模塊市場規模將超過400G，隨著高速光模塊的快速導入，預計2029年800G和1.6T光模塊的整體市場規模將超過160億美元。

東莞證券表示，海内外科技巨頭AI商業化進程加快，資本開支增速維持高位，近期AI擴散規則取消後，主權AI需求加速釋放，為算力基建提供有力支撐。目前GB200NVL72出貨節奏加快，台係ODM廠月度營收高增，後續出貨動能充足。作為AI服務器的關鍵零部件PCB有望迎來量價齊升，特別是HDI具備高密度互聯、高頻高速、高可靠性穩定性、散熱性能好等優勢，需求有望井噴，目前多家陸係廠商加快相關産品佈局。

相關ETF：

1、電信ETF(159507)：緊密跟蹤國證通信指數，選取滬深北交易所通信産業相關上市公司，用以反映中國證券市場上通信行業證券價格變動的趨勢。場外聯接(A：019236；C：019237)。

2、雲計算50ETF(159527)：緊密跟蹤中證雲計算與大數據主題指數，選取50只業務涉及提供雲計算服務、大數據服務以及上述服務相關硬件設備的上市公司證券作為指數樣本，以反映雲計算與大數據主題上市公司證券的整體表現。場外聯接(A類：021397；C類：021398)。

内容來源：有連雲