ETF甄選 | 三大指數繼續收漲，人工智能、雲計算、芯片等相關ETF表現亮眼

2025年6月5日，市場全天震蕩拉升，三大指數集體收漲。截至收盤，滬指漲0.23%，深成指漲0.58%，創業板指漲1.17%。

題材方面，計算機設備、電子元件、消費電子等板塊漲幅居前，珠寶首飾、美容護理、食品飲料等板塊跌幅居前。主力資金上，互聯網服務、通信設備、半導體等行業概念流入居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，人工智能、雲計算、芯片等相關ETF今日表現亮眼！

【機構：AI算力需求持續增長，國産AI及服務器廠商迎來重要發展機遇】

消息面上，工業和信息化部6月3日召開會議，研究推動人工智能産業發展和賦能新型工業化的思路舉措。會議強調，推動大模型在制造業重點行業落地部署，加快凝練應用場景需求，加快制造業全流程智能化升級，變革生産管理模式。

山西證券表示，隨著全球對AI算力需求的持續增長，特別是在大模型訓練和推理側的雙重驅動下，國産AI及服務器廠商迎來了重要的發展機遇。首先，從市場需求來看，國内互聯網大廠和智算中心對AI算力的需求依然旺盛。隨著DeepSeekR1的滲透，AI應用的開發和部署門檻大幅降低，推理側需求將成為AI算力增長的主要驅動力，這將為國産廠商帶來更大的市場空間。

相關ETF：創業板人工智能ETF華夏(159381)、創業板人工智能ETF國泰(159388)、創業板人工智能ETF華寶(159363)、創業板人工智能ETF南方(159382)、創業板人工智能ETF南方(588930)

【機構：2025年雲計算市場規模預計突破1.17萬億元，同比增長40.6%】

消息面上，近日工信部印發了《算力互聯互通行動計劃》，立足提高公共算力資源使用效率和服務水平。6月4日，國家能源局發佈通知，要求在能源資源豐富地區協同規劃算力與電力項目，探索「綠電聚合供應」模式，為算力中心降低用電成本提供路徑，推動綠色算力産業鏈加速發展。

開源證券認為，2025年雲計算行業將進入全新發展階段，市場規模預計突破1.17萬億元，同比增長40.6%。這一增長主要受益於AI技術的飛躍發展和政策支持。隨著雲原生技術的成熟，雲技術將從粗放向精細轉型，企業用戶對雲服務的需求將從IaaS向SaaS上移，推動雲應用從互聯網向行業生産滲透。特別是在政務、金融、交通等關鍵基礎設施領域，雲計算將結合5G、AI、大數據等技術，幫助企業完成數字化轉型。此外，混合雲和雲原生安全能力的發展也將為行業帶來新的增長點。

相關ETF：雲計算ETF華泰柏瑞(159738)、雲計算ETF滬港深(517390)、雲計算ETF(159890)、雲計算50ETF(159527)、雲計算ETF(516510)

【機構：細分領域景氣持續復蘇，芯片半導體産業已開啓新一輪向上周期】

中國銀河表示，美國關稅政策加速全球産業鏈區塊化，對全球制造業尤其是半導體行業影響深遠。中國半導體協會修改原産地認定規則，利好國産射頻/模擬芯片替代，增加美國半導體公司出口成本，強化國内終端廠商選擇國産供應鏈決心。核心技術平台突破推動車規級産品批量供貨，在全球産業結構調整中搶佔增量空間。

招商證券表示，全球貿易格局的演變促使芯片自主可控上升為我國産業發展的關鍵戰略，政府部門持續加碼對該領域的政策扶持。AI創新周期賦能疊加關稅背景下自主可控預期強化，細分領域景氣持續復蘇，芯片半導體産業已開啓新一輪向上周期。

相關ETF：科創芯片設計ETF(588780)、科創芯片ETF富國(588810)、科創芯片ETF南方(588890)、科創芯片50ETF(588750)、科創芯片ETF(588200)

内容來源：有連雲