【復牌】高銀金融(00530-HK)被追債 尋求融資87億及售啟德地

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【財華社訊】高銀金融(00530-HK)公布，董事會謹此知通公司股東，公司及若干直接及間接附屬公司於二零二零年七月十三日分別接獲數份通知，內容關於公司間接全資附屬公司賜譽有限公司、公司的直接全資附屬公司成美控股有限公司及Goal Eagle Limited結欠的若干債務。賜譽結欠的債務於下文稱為「賜譽債務」，而成美及Goal Eagle結欠的債務於下文稱為「成美及Goal Eagle債務」。

賜譽債務於二零一九年四月九日，賜譽向若干獨立票據持有人發行本金額為6,800,000,000港元的浮息優先抵押票據。作為有關票據的相關抵押文件的一部份，由（其中包括）賜譽與德意志信託（香港）有限公司（「抵押信託人」）訂立日期為二零一九年四月九日的信託契據（經日期為二零一九年十月二十四日和二零二零年四月二十九日的修訂契據所修訂）。

於二零一九年三月二十九日，成美及Goal Eagle（為借方）獲得由若干獨立金融機構授出一筆分為兩部分的定期貸款融資，本金額約1,494,900,000港元及243,000,000美元（相當於約1,895,400,000港元）（統稱「貸款」）；其中德意志銀行香港分行出任代理人（「代理人」），而抵押信託人就貸款出任抵押代理人。公司為貸款的企業擔保人。

於二零二零年七月十三日，成美與Goal Eagle接獲代理人的函件，而公司接獲抵押信託人的函件（統稱「催繳函」），要求立即支付貸款本金及所產生的利息合共約1,541,700,000港元及250,700,000美元（相當於約1,955,500,000港元）。

再者，公司注意到，於二零二零年七月十三日，有分別涉及公司、賜譽及松日之委任接管人或經理人通知書（NM5表格）獲提交予公司註冊處，以及於二零二零年七月十三日，進一步有涉及賜譽之更改公司秘書及董事通知書（委任╱停任）（表格ND2A）及註冊辦事處地址更改通知書（表格NR1）（前述表格統稱「受質疑表格」）獲提交予公司註冊處。受質疑表格提交予公司註冊處前，未有分別經公司、賜譽或松日授權。受質疑表格的登記有待確定。

董事會謹此知會股東，自二零二零年三月起，公司與賜譽、成美及Goal Eagle一直積極就票據及貸款的償還方案與抵押信託人及代理人進行磋商。就此，集團正在安排為票據及貸款進行重新融資，方法（其中包括）如下：(i)尋求87億港元左右的新融資；及(ii)出售其於九龍啟德第4B區4號地盤名為新九龍內地段第6591號之一幅地塊。集團努力不懈尋求全面解決賜譽債務和成美及Goal Eagle債務。集團持有寫字樓物業作投資及出租用途。於二零一九年十二月三十一日，於集團未經審核綜合財務報表上，寫字樓物業之賬面值約18,300,000,000港元。

根據三名獨立專業估值師的初步估值反映，相信寫字樓物業之當前市值介乎15,000,000,000港元至16,500,000,000港元，可視為已反映新型冠狀病毒病(COVID-19)疫情導致不利情況，預期令租值短期下降。儘管如此，與票據及貸款所結欠的總未償還本金額加相關累計利息相比，寫字樓物業的當前市值存有可觀的餘額，就在短期內為票據及貸款取得再融資一事，董事會一直以來及直至現在仍然有此信心。董事會一直積極與抵押信託人及代理溝通上述再融資方案。

公司及本公告所述相關附屬公司將對賜譽的聲稱董事會替換、聲稱接管及受質疑表格展開積極抗辯。就此，公司、松日及合法委任之董事已於二零二零年七月十四日在香港高等法院展開法律程序，尋求頒令以（其中包括）：(i)宣佈對賜譽的聲稱董事會替換、聲稱接管及受質疑表格為無效；(ii)限制聲稱接管人以接管人身份行事；(iii)限制聲稱新董事以賜譽之董事身份行事；及(iv)從公司登記冊剔除受質疑表格。公司亦就應採取的任何其他必要行動尋求法律意見，以捍衛本公司及其股東的利益，並且維護集團的資產價值，從而保障其對本公司股東的價值。

公司申靖股份於今日復牌。