折疊屏手機市場「神仙打架」 産業鏈或成牛股誕生地！

三星電子將于美國時間2月11日發布旗下第二款折疊屏手機Galaxy Z Flip。韓國産業鏈透露稱，三星希望Galaxy Z Flip出貨量在有望上行，而如百萬台以上。此外，媒體預測華為有望在MWC 2020上發步第二代折疊手機Mate Xs，或將與三星在折疊手機戰場一爭高下。

Strategy Analytics發布的最新研究報告指出，全球可折疊智能手機的出貨量將從2019年的不足100萬部增長到2025年的1億部。三星、華為兩大手機大廠將于近日陸續發布旗下折疊屏手機，有望再次點燃産業鏈熱潮。

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柔性電子技術具有可變形、便攜、輕質、可大面積應用等特性，並通過大量應用新材料和新工藝産出大量新應用。柔性電子柔軟、質輕、透明、曲面，可應用于醫療健康、人機互動、穿戴電子、能源系統、存儲計算、信息顯示等多個領域。

此前，工信部曾發文加大顯示關鍵材料與核心設備攻關，將大力推動顯示産業創新攻關，支持優勢面板企業與配套企業協同創新，共同提高關鍵材料與核心設備的技術水平及供給能力。在政策推動以及電子巨頭競爭影響下，折疊屏手機有望成為電子消費時代的新寵兒。而隨著電子産品智能化、柔性化、便攜化發展，顯示材料和核心設備領域將迎來行業發展的黃金時代。

從未來趨勢看，OLED正逐步取代LCD,LED等成為未來的主流顯示方式。OLED屏幕要實現可折疊，相比常規屏，要做一些重大變化，最關鍵的幾處在于蓋板、OCA膠和偏光片。最大的變化就是將原先的玻璃基板換成了類似塑料的基板膜。目前這種基板膜主要是PI膜，用聚酰亞胺材料制得。用CPI（ColorlessPolyimide，無色聚酰亞胺）薄膜替代玻璃蓋板，避免屏幕容易碎等問題；用OCA膠承受屏幕折疊不脫落；用更低厚度的偏光片等。

折疊屏産業鏈概念股：

1）材料：PI 膜、阻隔膜、ITO導電膜、靶材 、玻璃基板、OLED發光物等等原材料。個股包括濮陽惠成、國風塑業、東材科技、丹邦科技、三利譜、隆華科技等。

2）相關設備：包括激光加工設備、檢測設備、模組加工設備、貼合設備等。相關個股包括聯得裝備、智雲股份、香山股份、錦富技術、大族激光、精測電子、勁拓股份等。

3）柔性電路：生益科技、丹邦科技、中京電子、超華科技。

産業鏈相關上市公司：

同興達：公司主要從事研發、設計、生産和銷售中小尺寸液晶顯示模組。公司産品涵蓋了COB、TAB、COG等LCD 模塊産品，TFT、CSTN等彩色LCD顯示産品，以及OLED顯示産品。

長信科技：公司專注于平板顯示真空薄膜材料的研發、生産、銷售，致力于自主研發的核心技術“真空薄膜技術”在平板顯示行業的應用，是平板顯示行業上遊關鍵基礎材料的專業供應商。主導産品包括液晶顯示（LCD）用ITO導電玻璃（主要是TN/STN-LCD）、觸摸屏用ITO導電玻璃、手機面板視窗等三大類産品，並在OLED的應用方面進行了相應的技術儲備。

有研新材：公司旗下的有研億金是國内規模最大的高純金屬濺射靶材制造企業，膜材料是實現柔OLED性的關鍵，而靶材是電子薄膜材料主要原材料。

聯得裝備：公司是國内領先的平板顯示模組廠商，産品質量優異，與富士康、歐菲光、藍思科技等知名顯示面板廠商合作關系密切。

惠程科技：三星在CES2014上首次小範圍展示了可折疊柔性屏幕，其基礎材質仍將是塑膠基板(PlasticSubstrate)和類聚酰亞胺膜(Polyimidefilm)，公司投資3億元增資控股子公司長春高琦用于建設聚酰亞胺纖維大規模産業化項目。

華映科技：公司投資的顯示材料實驗線就包含了OLED技術研發、人才培訓等，公司未來將視OLED技術進展及市場狀況積極布局OLED相關産業。

京東方：公司OLED産品已經量産出貨。2014年10月，京東方簽約擬在成都建設6代LTPS(低溫多晶矽)/AMOLED(有機發光二極管)生産線項目，將生産高端手機顯示及新興移動顯示等産品。一期項目2017年投産。公司擬投資245億元在成都上馬6代LTPS/AMOLED生産線二期項目，主要生産AMOLED柔性中小尺寸面板。

萬潤股份：是國内唯一一家同時向三大混合液晶廠商Merck、Chisso 及DIC 提供TFT液晶單體的廠商,同時也是國際液晶龍頭Merck液晶單體的唯一供應商,受益于Merck液晶單體的外包。預計15年將是混晶廠單體業務外包比例提升的第一年,未來兩年内,公司將持續受益産業細分趨勢。OLED材料有望成為萬潤股份顯示材料新的利潤增長點。

來源:巨豐投顧

作者:朱華雷 執業證書:A0680613030001

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