融創中國發行5.4億美元5年期優先票據，利率6.5%創曆史新低

  樂居財經訊 1月8日，融創中國發佈公告，宣佈公司發行2025年到期的5.4億美元6.5%優先票據，發行利率創歷史新低。公告稱，本期債券的募集資金主要用於集團現有債務再融資。

  公告顯示，公司已就票據發行委聘匯豐、摩根士丹利、巴克萊、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、國泰君安國際及野村為票據發售及銷售的聯席全球協調人及聯席賬薄管理人。債券起息日為2020年1月10日。

  2019年以來，融創中國出色的經營業績和穩健的財務表現受到國際評級機構的高度認可，2019年三大國際評級機構同時上調了融創中國的評級，2019年以來融創發行美元債的利率持續走低，本次更是實現了期限最長，同時利率創下歷史新低。相信隨著融創中國業績的持續兌現，其債務結構將進一步優化，融資成本也將持續下降，融創未來的發展將更加穩健。

  此前摩根士丹利、花旗、瑞信、美銀美林、摩根大通、中金、野村等國際大行也紛紛發佈報告一致推介融創，併將融創列入“首選”股票；1月以來花旗、美銀美林均提升了融創中國目標價，其中花旗提升至62港幣/股，美銀美林由45港幣/股大幅提升近30%至58港幣/股。美林表示：“我們認為融創將是流動性寬松趨勢的主要受益者，融資成本存在進一步下行空間，強烈推薦買入融創股票”。