【IPO/融資】2019年7月2日

禹洲地産（01628-HK）擬發行6％美元優先票據

【財華社訊】禹洲地産（01628-HK）公布，建議進一步發行以美元計值的于2023年到期的6％優先票據，優先票據將與于2016年10月25日發行于2023年到期的2.5億美元的6.00％優先票據合並並組成單一系列。該公司擬將建議進一步發行所得款項淨額主要用作現有債務再融資及少部分用作于在内地的業務發展。該公司將尋求新票據于聯交所上市。

大發地産（06111-HK）建議發行優先票據

【財華社訊】大發地産（06111-HK）公布，建議發行優先票據。建議票據發行的本金額，利率，付款日期及若幹其他條款及條件尚未落實。在落實票據條款後，預計巴克萊，中銀國際，建銀國際，里昂證券，招銀國際，瑞信，德意志銀行，海通證券，香江金融，法國外貿銀行，附屬公司擔保人及該公司將訂立購買協議。該公司擬尋求票據于聯交所上市。

創興銀行（01111-HK）設20億美元中期票據及永續資本證券計劃

【財華社訊】創興銀行（01111-HK）公布，于2019年7月2日，該銀行已設立一項20億美元之中期票據及永續資本證券計劃。

此外，該銀行建議于該計劃項下進行以美元面值的永續資本證券的國際發行，並已安排于2019年7月3日起一系列的投資者會議。

五龍電動車（00729-HK）向投資控股Sino Power Resources Inc配股

【財華社訊】五龍電動車（00729-HK）公布，于2019年6月30日，該公司與Sino Power Resources Inc.就認購事項訂立認購協議。該公司向Sino Power Resources Inc.以 - 股0.027元發行約40.86億股新股，占擴大後該公司已發行股本約13.01％。配售價較對上一個交易日的收市價折讓約10％。

集資款項總額將為1.1億元，將用于抵銷尚未償還利息總額。

Sino Power Resources Inc.為一間于英屬維爾京群島注冊成立的有限公司，主要從事投資控股。

亞洲電視（00707-HK）配售可換股債券協議失效

【財華社訊】亞洲電視（00707-HK）公布，5月底與配售代理達成的配售協議今日失效，各方已解除協議項下責任。

亞視在5月底公布，計劃配售總額逾2.6億元可換股債券，預計集資資淨額近2.53億元，將用作一般營運資金，包括但不限于償還債務。

集團表示，配售協議失效對財務狀況及業務營運並無重大不利影響。集團或考慮進行進一步集資活動。

花樣年控股（01777-HK）注銷回購回來的票據

【財華社訊】花樣年控股（01777-HK）公布，該公司近期已于公開市場購買本金總額約150萬美元之部分發行在外2022年7月票據。已購回2022年7月票據占2022年7月票據初始本金額約0.5％;及購買本金額約100萬美元之部分發行在外2022年4月票據已購回2022年四月票據占2022年4月票據初始本金額約0.5％ 。

注銷後，仍屬發行在外之2022年7月票據之本金總額將為2.99億美元，占2022年7月票據初始本金額約99.5％;及2022年4月票據之本金總額將為1.985億美元，占2022年4月票據初始本金額約99.5％。該公司認為，購回將不會對其財務狀況構成重大影響。于購回完成後，已購回2022年7月票據及已購回2022年4月票據將予以注銷並從新加坡證券交易所正式名單中除牌。

【IPO追蹤】正在招股的金茂源環保（06805-HK）每手入場費2909.02港元

【財華社訊】金茂源環保（06805-HK）公布，于6月29日（星期六）至7月5日（星期五）進行招股，公司全球發售2.8億股新股，其中公開發售2800萬股新股即10％，國際發售2.52億股新股占90％;發售價每股1.08港元至1.44港元，每手2000股，入場費2909.02港元，預期7月16日上市。

金茂源環保是發展及經營專為電鍍行業而設的大型工業園區，工業園區提供兩項主要功能，即為租戶提供工廠物業及集中廢水處理服務。該公司現時在中國有兩個電鍍工業園區，即廣東惠州園區及天津濱港園區，其占地面積分別為441032平方米及509943平方米。根據行業顧問報告，占地面積超過10萬平方米的園區歸屬為大型電鍍園區。

金茂源環保于2016年，2017年及2018年度，公司實現收益分別為1.98億元人民幣，3.02億元人民幣及4.80億元人民幣;年度溢利分別為748.1萬元人民幣，904.7萬元人民幣及3641.1萬元人民幣。

按中位數發售價1.26港元股份發售所得款項淨額乃估計約為3.13億港元，擬將用于以下用途：22％將用于就湖北荊州項目收購土地及建設相關基礎建設; 36.8％將用于擴建天津濱港園區的現有廢水處理設施; 18.4％將用于撥付廣東惠州園區兩棟工廠樓宇的建設成本; 18.4％將用于償還短期銀行貸款及4.4％將用于般營運資金。

【IPO追蹤】華檢醫療（01931-HK）正招股籌10億

【財華社訊】中國體外診斷（IVD）産品分銷商華檢醫療（01931-HK）已于6月29日（周六）起至7月5日中午12時止招股，該公司發行3.334億股新股，其中3.0006億股即90％為國際配售，3334萬股即10％為公開發售，另有15％超額配股權。

招股價介乎3.07至3.68元，每手股數1000股，入場費3717.08元。上市日期為7月12日。保薦人中銀國際。

以中位數3.38元計算，集資淨額10.309億元，約44.8％用于結清收購威士達60％股權的現金代價;約29.8％用于根據收購事項向公司及威士達現有股東派付部分股息;約9.9％用于在分銷業務項下擴大客戶群，尤其是與六間醫院及醫療機構建立業務關系;約5.1％用于繼續研發我們的自有品牌産品;約3.7％用于擴展分銷業務並提升分銷價值鏈;約6.7％用于營運資金及一般公司用途。

【IPO追蹤】康特隆（01912-HK）正招股7月16日上市

【財華社訊】采購及銷售IC産品康特隆（01912-HK）已于6月29日起至7月9日中午12時止公開招股，該公司發行2億股，其中1.8億股即90％為國際配售，2000萬股即10％為公開發售，另有15％超額配股權。

招股價範圍介乎0.63元至0.68元。每手股數5000股，入場費3434.26元。上市日期為7月16日。保薦人同人融資。

以中位數0.655元計算，集資淨額8000萬元，約84.3％用于因擬定的業務擴張務擴張;約3.6％用于提高設計研發能力;約9.8％用于招募和挽留應用工程師高端人才，銷售工程師，客服，行政及後勤員工，以及内部審計員工，以支持本集團的未來發展。

【IPO追蹤】恒發光學（01134-HK）正招股籌9320萬元籌9320萬

【財華社訊】中國及香港眼鏡制造商恒發光學（01134-HK）公于6月29日起至7月8日中午12時止公開招股，該公司發行1.25億股，其中1.125億股即90％為國際配售，1250萬股即10％為公開發售，另有15％超額配股權。

招股價範圍1至1.2元，每手股數4000股，入場費4848.37元。上市日期為7月16日。保薦人為信達國際融資。

以中位數1.1元計算，集資淨額9320萬元，資金用于提高産能;用于償還銀行借貸;用作推廣企業形象及品牌建設;用于提升設計及開發能力;用于提升質量保證能力;用作一般營運資金。

城建設計（01599-HK）發行甲股申請獲中證監受理

【財華社訊】城建設計（01599-HK）公布，已就建議甲股發行向中國證監會提交包括甲股招股說明書在内的申請材料，並于昨日收到中國證監會對該公司提交的甲股發行申請出具的受理單.A股招股書並未亦不會根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例進行注冊。

中煙香港（06055-HK）行使超額配股權額外籌1.19億穩定價格期結束

【財華社訊】中煙香港（06055-HK）公布，超額配售權獲聯席全球協調人悉數行使，涉及合共2500萬股股份，占超額配售權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份數目的約15％。該公司因發行及配發超額配發股份而收到的約1.1895億元額外所得款項淨額。

穩定價格操作人中金公司，其聯屬人士或代其行事的任何人士于穩定價格期概無就穩定價格而在市場上買賣任何股份。穩定價格期結束。