網易－Ｓ(9999.HK)

交易信息

交易日期: 2023/06/02
上市價: 123
今日漲跌: +3.57%

累計漲跌: +10.89%
首日開市價: 133
一手中籤率: 8%

發行資料

股票代碼: 9999.HK
證券名稱: 網易－Ｓ
上市方法: 全球發售
上市版塊: MAIN

總發售股份數目: 2.0億
國際公開發售股份數目: 1.5億
國際發售數比率: 76.52%
香港公開發售股份數目: 2058.0萬
香港發售數比率: 10.44%

保薦人: 中國國際金融香港證券有限公司
瑞士信貸（香港）有限公司
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited

包銷商: 農銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
建銀國際金融有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
招銀國際融資有限公司
瑞士信貸（香港）有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
工銀國際證券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
UBS AG 香港分行

市價總值範圍: 不適用
招股價範圍: 126.0~126.0
認購倍數: 360.53

每手股數: 100
入場費: 12726.97
綠鞋: 25722000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層): 1
公開認購倍數上限(第一層): 10
回撥後公開發售股份數目佔未行使超額配股權前總發售股份百分比(第一層): 0%
公開認購倍數下限(第二層): 10
公開認購倍數上限(第二層): 15
回撥後公開發售股份數目佔未行使超額配股權前總發售股份百分比(第二層): 6%
公開認購倍數下限(第三層): 15
公開認購倍數上限(第三層): 20
回撥後公開發售股份數目佔未行使超額配股權前總發售股份百分比(第三層): 9%
公開認購倍數下限(第四層): 20
公開認購倍數上限(第四層): 9999
回撥後公開發售股份數目佔未行使超額配股權前總發售股份百分比(第四層): 12%

重要時間

招股日期: 2020/06/02 ~ 2020/06/04
定價日期: 2020/06/05

公佈售價結果日: 2020/06/10
現金認購截止日: 2020/06/05
融資認購截止日: 2020/06/04

公司信息

公司網站: http://ir.netease.com/
上市日期: 2020/06/11
集資用途: 查看原文
按照香港公開發售及國際發售每股發售股份126.00港元的指示性發售價計算，經扣除預計承銷費及我們應付的預計發售開支後，假設超額配股權未被行使，我們估計自全球發售募集資金淨額約為21,279.0百萬港元；假設超額配股權全部被行使，則約為24,486.8百萬港元。我們計劃將全球發售募集資金淨額用於以下用途：

‧約45%（假設超額配股權未被行使，約9,575.6百萬港元）用於全球化戰略及機遇。我們將繼續通過豐富海外市場（如日本、美國、歐洲及東南亞）的在.遊戲內容並增強我們的全球研發及遊戲設計能力以改善我們在全球的影響力。我們亦將繼續通過投資於國際遊戲開發商、IP及內容所有者以及與其合作以探索全球的機遇。此外，我們致力在擁有龐大潛在用戶群體且具有長足發展潛力的海外市場發展我們的智能學習及其他創新業務。

‧約45%（假設超額配股權未被行使，約9,575.6百萬港元）用於推動我們對創新的不斷追求。我們將繼續豐富及提升我們的創新內容，並增強我們的創新技術。我們的研發方向將繼續專注於將商業上可行的技術引入特定的應用場景中，從而進一步提升用戶體驗。此外，我們將繼續吸引和培養人才，支持進一步的創新和增長。

‧約10%（假設超額配股權未被行使，約2,127.8百萬港元）用於一般企業用途。儘管目前我們尚未發現任何具體的投資或收購機會，但我們計劃將餘下募集資金用於一般企業用途、運營資金需要以及潛在的戰略投資及收購。

資料來源: 網易－Ｓ (09999) 招股書 [公開發售日期 : 02/06/2020]