攜程集團—S(9961.HK)

發行資料

股票代碼
9961.HK
證券名稱
攜程集團—S
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
3163.6萬
國際公開發售股份數目
2815.6萬
國際發售數比率
89%
香港公開發售股份數目
348.0萬
香港發售數比率
11%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
包銷商
農銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
建銀國際金融有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
招銀國際金融有限公司
星展亞洲融資有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際證券有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
工銀國際證券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
瑞穗證券亞洲有限公司
野村國際(香港)有限公司
市價總值範圍
不適用
招股價範圍
333.0~333.0
認購倍數
17.78
每手股數
50
入場費
16817.78
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
10
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
10
公開認購倍數上限(第二層)
40
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
11%
公開認購倍數下限(第三層)
40
公開認購倍數上限(第三層)
60
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
14%
公開認購倍數下限(第四層)
60
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
28%

重要時間

招股日期
2021/04/08 ~
定價日期
2021/04/13
公佈售價結果日
2021/04/16
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://investors.trip.com
上市日期
2021/04/19
集資用途
我們預計,經扣除我們於全球發售中應支付的預計承銷費用及預計發售費用後,假設香港發售價及國際發售價為每股發售股份333.00港元,假設超額配股權未被行使,我們將收取所得款項淨額約104億港元;假設超額配股權獲全部被行使,則約為119億港元。

我們計劃將自此次發售收取的所得款項淨額用於以下用途:

‧所得款項淨額的約45%或約47億港元(假設超額配股權未被行使)用於為拓展我們的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金。我們計劃將部分所得款項淨額用於拓展我們平台上一站式旅行產品,以滿足需求不同及偏好不斷變化的用戶。我們將繼續專注於透過升級內容能力以增長用戶基礎及留存現有用戶。我們還將增加投資來進一步提高我們的服務質量,做到個性化、便捷、使顧客愉悅並激發靈感。比如對旅行期間的潛在健康及安全風險的即時警報、更靈活的預訂更改及退款政策、更廣泛的旅途中應急服務及更多的優質內容提供。

‧所得款項淨額的約45%或約47億港元(假設超額配股權未被行使)用於對技術進行投資以鞏固我們在產品及服務領域的領先市場地位並提高我們的經營效率。我們計劃增加人工智能(AI)、大數據分析、虛擬現實及雲技術的應用以持續為用戶提供產品、內容及服務,及為用戶提供更自動化且智能的用戶支持以及更便捷的交易體驗。我們計劃通過對產品及服務、內容及營銷以及其他支持功能的增強技術解決方案投入資源,以賦能我們的生態系統合作夥伴。我們將繼續吸引和培養軟件工程師、數據科學家,人工智能(AI)專家及其他研發人才,提升我們的技術架構,並持續提高我們的業務管理及經營效率。

‧所得款項淨額的約10%或約10億港元(假設超額配股權未被行使)用於一般公司用途。儘管目前我們尚未發現任何具體的投資或收購機會,但我們計劃將餘下所得款項用於一般公司用途、營運資金需求以及潛在的戰略投資及收購。

資料來源: 攜程集團—S (09961) 招股書 [公開發售日期 : 2021/04/08)

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截止日以交易日申購頁面為準

兆科眼科-B (6622.HK)

入場費
8484.65
申購價
15.38~16.8
結果公佈日
2021/04/28
剩餘3天數

攜程集團—S (9961.HK)

每手股數
50
申購價
333.0
結果公佈日
2021/04/16

名稱
累計漲跌
上市日
+25.43%
2021/04/09
-33.04%
2021/03/31
-22.64%
2021/03/31
+22.22%
2021/03/31
+0.12%
2021/03/29
-24.67%
2021/03/26
-17.86%
2021/03/23
-41.33%
2021/03/16
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2021/03/15
-36.11%
2021/03/11

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