康聖環球(9960.HK)

交易信息

交易日期
2021/08/02
上市價
9.78
今日漲跌
+5.87%
累計漲跌
-13.29%
首日開市價
9.78
一手中籤率
5%

發行資料

股票代碼
9960.HK
證券名稱
康聖環球
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
2.3億
國際公開發售股份數目
1.1億
國際發售數比率
50%
香港公開發售股份數目
1.1億
香港發售數比率
50%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
包銷商
中國國際金融香港證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
鼎珮證券有限公司
市價總值範圍
77.9億 - 88.6億
招股價範圍
8.6~9.78
認購倍數
543.03
每手股數
500
入場費
4939.27
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
20%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/06/29 ~
定價日期
2021/07/08
公佈售價結果日
2021/07/15
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.kindstar.com.cn
上市日期
2021/07/16
集資用途
假設超額配股權未獲行使並假設發售價為每股發售股份9.19港元(即本招股章程內指示性發售價範圍每股發售股份8.60港元至9.78港元的中位數),我們估計,經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及開支後,我們將收取所得款項淨額約1,931.1百萬港元。倘發售價定為每股股份9.78港元(即指示性發售價範圍的上限),全球發售所得款項淨額將增加約126.9百萬港元。倘發售價定為每股股份8.60港元(即指示性發售價範圍的下限),全球發售所得款項淨額將減少約126.9百萬港元。

我們擬將我們自本次發售收取的所得款項淨額用於以下用途:

(i)約35%或675.9百萬港元將分配至銷售及營銷我們現有的特檢服務線以涵蓋更多醫院,尤其是三級醫院,包括通過(i)進行營銷及推廣活動,如舉辦及贊助國內外的科學及技術會議,作為我們以學術主導的營銷方向一部分;及(ii)擴大我們在中國的銷售及營銷團隊。

(ii)約20%或386.2百萬港元將分配至現有特檢服務線的研發,以採用創新檢測技術及持續擴大我們的檢測服務組合。

(iii)約15%或289.7百萬港元將分配至新特檢服務線(如腸胃科、肺科、內分泌科、麻醉科及風濕病科)的開發及商業化以進一步擴大我們的服務範圍。

(iv)約5%或96.6百萬港元將分配至撥資收購與我們的現有業務產生互補及協同效應的具吸引力的技術或檢測相關公司,以擴大我們的產業鏈。

(v)約10%或193.1百萬港元將分配至加強我們的檢測能力,包括擴充及升級我們的檢測設施、檢測設備及儀器以及招聘額外檢測及診斷技術人員。

(vi)約5%或96.6百萬港元將分配至向海外擴張至中國以外的市場,旨在滿足東南亞及中東發展中國家的未滿足醫療需求。

(vii)約10%或193.1百萬港元預期將用作營運資金及其他一般公司用途。

資料來源: 康聖環球 (09960) 招股書 [公開發售日期 : 2021/06/29)

基石投資者

Athos Capital
1000.0萬 美元
BlackRock
4000.0萬 美元
Carmignac Funds
1500.0萬 美元
源峰基金
3500.0萬 美元
DNCA Finance
1500.0萬 美元
常春藤
500.0萬 美元
Snow Lake Capital
2000.0萬 美元

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每手股數
100
申購價
150.0
結果公佈日
2021/08/11

名稱
累計漲跌
上市日
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2021/07/16
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