海倫司(9869.HK)

交易信息

交易日期
2021/09/24
上市價
19.77
今日漲跌
-1.5%
累計漲跌
+16.59%
首日開市價
23.05
一手中籤率
60%

發行資料

股票代碼
9869.HK
證券名稱
海倫司
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.3億
國際公開發售股份數目
9425.5萬
國際發售數比率
70%
香港公開發售股份數目
4039.5萬
香港發售數比率
30%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
包銷商
中國國際金融香港證券有限公司
市價總值範圍
234.6億 - 258.3億
招股價範圍
18.82~20.72
認購倍數
30.8
每手股數
500
入場費
10464.4
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/08/31 ~ 2021/09/02
定價日期
2021/09/03
公佈售價結果日
2021/09/09
現金認購截止日
2021/09/03
融資認購截止日
2021/09/02

公司信息

公司網站
http://www.helensbar.com
上市日期
2021/09/10
集資用途
經扣除包銷費用及佣金及我們就全球發售應付的估計開支後,我們將收到的全球發售估計所得款項淨額(假設發售價為每股發售股份19.77港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數),並假設超額配股權尚未行使)為2,512.9百萬港元。

我們擬將本次發售所收到的所得款項淨額用作以下用途:

‧約70.0%或1,759.0百萬港元將被用於在未來三年開設新酒館及實現我們的擴張計劃。

‧約10.0%,或251.3百萬港元,將用於進一步加強本公司酒館的人才梯隊建設,以優化人力資源管理體系。

‧約5.0%,或125.6百萬港元,將用於進一步加強酒館的基礎能力建設。我們計劃繼續投資於技術研發。

‧約5.0%,或125.6百萬港元,將用於進一步強化Helen’s的品牌知名度。

‧餘下約10.0%,或251.3百萬港元,將用作營運資金及一般企業用途。

倘所定發售價高於或低於估計發售價範圍中位數的水平,則上述所得款項分配將按比例予以調整。

倘超額配股權獲悉數行使,我們將收取的所得款項淨額將約為2,897.5百萬港元(假設發售價為每股19.77港元(即指示性發售價範圍的中位數))。倘超額配股權獲悉數行使,我們擬按上述比例將額外的所得款項淨額用於上述用途。

資料來源: 海倫司 (09869) 招股書 [公開發售日期 : 2021/08/31)

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