金科服務(9666.HK)

交易信息

交易日期
2020/11/23
上市價
44.7
今日漲跌
+0.05%
累計漲跌
+14.88%
首日開市價
46.05
一手中籤率
50%

發行資料

股票代碼
9666.HK
證券名稱
金科服務
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.3億
國際公開發售股份數目
1.1億
國際發售數比率
86.5%
香港公開發售股份數目
1794.3萬
香港發售數比率
13.5%
保薦人
中信里昂證券資本市場有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
包銷商
中銀國際亞洲有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
安信國際證券(香港)有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
國信證券(香港)融資有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
工銀國際證券有限公司
申萬宏源證券(香港)有限公司
市價總值範圍
55.6億 - 63.3億
招股價範圍
41.8~47.6
認購倍數
11.17
每手股數
100
入場費
4807.97
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
10
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
10
公開認購倍數上限(第二層)
45
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
13.5%
公開認購倍數下限(第三層)
45
公開認購倍數上限(第三層)
95
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
18%
公開認購倍數下限(第四層)
95
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
36%

重要時間

招股日期
2020/11/05 ~ 2020/11/09
定價日期
2020/11/10
公佈售價結果日
2020/11/16
現金認購截止日
2020/11/10
融資認購截止日
2020/11/09

公司信息

公司網站
http://www.jkpsc.cn
上市日期
2020/11/17
集資用途
假設超額配股權並無獲行使,並假設發售價為每股股份44.7港元(即本招股章程封頁載列的指示性發售價範圍的中位數),我們估計,經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後,我們將從全球發售中收取的所得款項淨額約為5,738.1百萬港元。我們擬按下文所載用途及金額使用全球發售所得款項淨額:

‧ 約60.0%(或約3,442.8百萬港元)將用於尋求戰略收購及投資機會,並進一步發展戰略合作夥伴關係以擴大我們地理覆蓋範圍的深度和廣度及業務規模。截至本招股章程日期,我們並未就全球發售所得款項淨額用途物色到或承諾任何收購目標;

‧ 約20.0%或1,147.6百萬港元將用於進一步發展增值服務;

‧ 約10.0%(或約573.8百萬港元)將用於升級我們的數字化及智慧管理系統;及

‧ 約10.0%(或約573.8百萬港元)將用作一般業務運營及營運資金。

資料來源: 金科服務 (09666) 招股書 [公開發售日期 : 2020/11/05)

基石投資者

3W
1000.0萬 美元
AMF
3000.0萬 美元
China Orient Multi-Strategy Master Fund
1000.0萬 美元
中金啟融基金
5000.0萬 美元
Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.
5000.0萬 美元
MWAL
3000.0萬 美元
Snow Lake China Master Fund, Ltd
5000.0萬 美元
泰康人壽
7500.0萬 美元
UBSAM
3000.0萬 美元
WT
1000.0萬 美元

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截止日以交易日申購頁面為準

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入場費
4924.12
申購價
8.5~9.75
結果公佈日
2020/12/01
剩餘2天數

裕勤控股 (2110.HK)

入場費
2727.21
申購價
0.225~0.27
結果公佈日
2020/12/04
剩餘3天數

名稱
累計漲跌
上市日
-2.65%
2020/11/20
+12.07%
2020/11/19
+9.52%
2020/11/18
--
2020/11/18
-0.44%
2020/11/17
+14.88%
2020/11/17
+14.55%
2020/11/11
+17.65%
2020/11/09
+43.09%
2020/11/09
+10.5%
2020/11/03

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