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金茂服務(816.HK)

交易信息

交易日期
2022/05/18
上市價
8.14
今日漲跌
+1.24%
累計漲跌
-40.05%
首日開市價
7.4
一手中籤率
81.41%

發行資料

股票代碼
816.HK
證券名稱
金茂服務
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.0億
國際公開發售股份數目
9127.0萬
國際發售數比率
87.6%
香港公開發售股份數目
1014.2萬
香港發售數比率
9.73%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited
包銷商
農銀國際證券有限公司
建銀國際金融有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
招銀國際融資有限公司
安信國際證券(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
華融國際證券有限公司
利弗莫爾證券有限公司
申萬宏源證券(香港)有限公司
市價總值範圍
67.8億 - 73.4億
招股價範圍
7.52~8.14
認購倍數
1.2
每手股數
500
入場費
4111.02
綠鞋
2777500

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
29.2%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
38.93%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
48.67%

重要時間

招股日期
2022/02/25 ~
定價日期
2022/03/03
公佈售價結果日
2022/03/09
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.jinmaowy.com
上市日期
2022/03/10
集資用途
假設發售價為每股發售股份7.83港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數),我們估計我們收取的全球發售所得款項淨額(經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金以及估計開支且假設發售規模調整權及超額配股權未獲行使)將約為728.9百萬港元。我們目前擬就以下目的及金額使用全球發售所得款項淨額:

‧約55%或400.9百萬港元將用於有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及╱或社區運營的公司的戰略投資及收購機會,並用於擴大我們業務規模及鞏固我們領先行業地位,其中:約50%或364.4百萬港元將用於收購、投資適合且與我們業務經營及策略互補的其他物業管理公司及城市運營服務上下游專業服務提供商或與其合作,及約5%或36.4百萬港元將用於收購或投資提供與我們互補的社區產品及服務的公司。截至最後實際可行日期,我們並無就全球發售所得款項淨額用途識別或承諾任何收購目標;

‧約22%或160.4百萬港元將用於升級智慧管理服務系統及我們智慧社區及智慧城市解決方案的發展,旨在為我們業主及住戶提供更便捷、更高質量的生活體驗並進一步提高物業管理及城市運營服務的成本效益,其中:約10%或72.9百萬港元將用於購買及升級部署智能設備及物聯網設施的硬件,約10%或72.9百萬港元將用於發展智慧城市解決方案,及約2%或14.6百萬港元將用於升級及維護我們的數字化管理及服務平台,尤其是「金小茂」系統和「回家」移動應用程序;

‧約13%或94.8百萬港元將用於進一步開發我們的社區增值服務,以使服務產品多元化並提升盈利能力,其中:約7%或51.0百萬港元將用於開發我們現有社區生活服務,約3%或21.9百萬港元將用於開發現有室內裝修平台服務、房地產經紀服務及社區空間運營服務,及約3%或21.9百萬港元將用於擴張我們業務外展服務至提供新社區增值服務;及

‧約10%或72.9百萬港元將用於營運資金及一般企業用途。



資料來源: 金茂服務 (00816) 招股書 [公開發售日期 : 2022/02/25)

基石投資者

富匯資本
2.0億 人民幣
Keltic
10000.0萬 人民幣
康力電梯
9900.0萬 港幣
廣東科順
5000.0萬 人民幣
千合基金
1500.0萬 美元

港股IPO详情

名稱
累計漲跌
上市日
+7.73%
2022/05/18
-2.35%
2022/04/29
-25.92%
2022/04/22
-1.01%
2022/03/31
+117.07%
2022/03/31
+0.31%
2022/03/31
--
2022/03/22
--
2022/03/18
-40.05%
2022/03/10
-5.19%
2022/02/23

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