金茂服務(816.HK)

假設發售價為每股發售股份7.83港元（即本招股章程所述發售價範圍的中位數），我們估計我們收取的全球發售所得款項淨額（經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金以及估計開支且假設發售規模調整權及超額配股權未獲行使）將約為728.9百萬港元。我們目前擬就以下目的及金額使用全球發售所得款項淨額：

‧約55%或400.9百萬港元將用於有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及╱或社區運營的公司的戰略投資及收購機會，並用於擴大我們業務規模及鞏固我們領先行業地位，其中：約50%或364.4百萬港元將用於收購、投資適合且與我們業務經營及策略互補的其他物業管理公司及城市運營服務上下游專業服務提供商或與其合作，及約5%或36.4百萬港元將用於收購或投資提供與我們互補的社區產品及服務的公司。截至最後實際可行日期，我們並無就全球發售所得款項淨額用途識別或承諾任何收購目標；

‧約22%或160.4百萬港元將用於升級智慧管理服務系統及我們智慧社區及智慧城市解決方案的發展，旨在為我們業主及住戶提供更便捷、更高質量的生活體驗並進一步提高物業管理及城市運營服務的成本效益，其中：約10%或72.9百萬港元將用於購買及升級部署智能設備及物聯網設施的硬件，約10%或72.9百萬港元將用於發展智慧城市解決方案，及約2%或14.6百萬港元將用於升級及維護我們的數字化管理及服務平台，尤其是「金小茂」系統和「回家」移動應用程序；

‧約13%或94.8百萬港元將用於進一步開發我們的社區增值服務，以使服務產品多元化並提升盈利能力，其中：約7%或51.0百萬港元將用於開發我們現有社區生活服務，約3%或21.9百萬港元將用於開發現有室內裝修平台服務、房地產經紀服務及社區空間運營服務，及約3%或21.9百萬港元將用於擴張我們業務外展服務至提供新社區增值服務；及

‧約10%或72.9百萬港元將用於營運資金及一般企業用途。



資料來源: 金茂服務 (00816) 招股書 [公開發售日期 : 2022/02/25)