梅斯健康(2415.HK)

下表載列經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及佣金以及預計開支後並假設超額配股權未獲行使，我們將收取的估計全球發售所得款項淨額：

‧假設發售價為每股發售股份9.10港元（為本招股章程所述發售價範圍的下限）：532.2百萬港元；

‧假設發售價為每股發售股份9.63港元（為本招股章程所述發售價範圍的中位數）：566.1百萬港元；

‧假設發售價為每股發售股份10.16港元（為本招股章程所述發售價範圍的上限）：600.1百萬港元。

我們擬將從本次發售所收到的所得款項淨額用於以下用途：

1)約45%或約254.8百萬港元（根據本招股章程所述發售價範圍的中位數）將用於業務擴張，包括(i)開發及升級我們的醫師平台解決方案的內容及服務項目，並透過吸引更多註冊醫師用戶來擴大用戶群，使我們的梅斯醫學平台成為製藥及醫療器械公司開展營銷活動的首選平台，及(ii)透過挽留現有及吸引新的製藥及醫療器械公司來擴展我們的RWS解決方案及精準全渠道營銷解決方案。

2)約35%或約198.1百萬港元（根據本招股章程所述發售價範圍的中位數）將用於進一步的技術開發以加強我們的技術與數據能力。

3)約15%或約84.9百萬港元（根據本招股章程所述發售價範圍的中位數）將用於我們的潛在投資及收購或與能夠與我們業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟。

4)約5%或約28.3百萬港元（根據本招股章程所述發售價範圍的中位數）預期用作營運資金及其他一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，則我們將收取的所得款項淨額將為658.7百萬港元（假設發售價為每股股份9.63港元）。倘超額配股權獲悉數行使，我們擬按上述比例按比例將額外所得款項淨額用於上述用途。

我們僅會將並未即時動用的所得款項淨額存入持牌商業銀行及╱或其他法定金融機構（定義見證券及期貨條例，及相關司法權區有關非香港存款的適用法律）的短期計息賬戶。



資料來源: 梅斯健康 (02415) 招股書 [公開發售日期 : 2023/04/17)