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梅斯健康(2415.HK)

交易信息

交易日期
2023/06/02
上市價
9.1
今日漲跌
+14.47%
累計漲跌
+18.24%
首日開市價
8.85
一手中籤率
20%

發行資料

股票代碼
2415.HK
證券名稱
梅斯健康
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
6678.9萬
國際公開發售股份數目
6011.0萬
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
667.9萬
香港發售數比率
10%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
麥格理資本股份有限公司
包銷商
建銀國際金融有限公司
中國光大證券(香港)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
龍石資本管理有限公司
安信國際證券(香港)有限公司
首控證券有限公司
第一上海證券有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
利弗莫爾證券有限公司
麥格理資本股份有限公司
元庫證券有限公司
友信證券有限公司
中泰國際證券有限公司
市價總值範圍
55.3億 - 61.7億
招股價範圍
9.1~10.16
認購倍數
9.85
每手股數
250
入場費
2565.61
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2023/04/17 ~
定價日期
2023/04/20
公佈售價結果日
2023/04/26
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://ir.medsci.cn
上市日期
2023/04/27
集資用途
下表載列經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及佣金以及預計開支後並假設超額配股權未獲行使,我們將收取的估計全球發售所得款項淨額:

‧假設發售價為每股發售股份9.10港元(為本招股章程所述發售價範圍的下限):532.2百萬港元;

‧假設發售價為每股發售股份9.63港元(為本招股章程所述發售價範圍的中位數):566.1百萬港元;

‧假設發售價為每股發售股份10.16港元(為本招股章程所述發售價範圍的上限):600.1百萬港元。

我們擬將從本次發售所收到的所得款項淨額用於以下用途:

1)約45%或約254.8百萬港元(根據本招股章程所述發售價範圍的中位數)將用於業務擴張,包括(i)開發及升級我們的醫師平台解決方案的內容及服務項目,並透過吸引更多註冊醫師用戶來擴大用戶群,使我們的梅斯醫學平台成為製藥及醫療器械公司開展營銷活動的首選平台,及(ii)透過挽留現有及吸引新的製藥及醫療器械公司來擴展我們的RWS解決方案及精準全渠道營銷解決方案。

2)約35%或約198.1百萬港元(根據本招股章程所述發售價範圍的中位數)將用於進一步的技術開發以加強我們的技術與數據能力。

3)約15%或約84.9百萬港元(根據本招股章程所述發售價範圍的中位數)將用於我們的潛在投資及收購或與能夠與我們業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟。

4)約5%或約28.3百萬港元(根據本招股章程所述發售價範圍的中位數)預期用作營運資金及其他一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使,則我們將收取的所得款項淨額將為658.7百萬港元(假設發售價為每股股份9.63港元)。倘超額配股權獲悉數行使,我們擬按上述比例按比例將額外所得款項淨額用於上述用途。

我們僅會將並未即時動用的所得款項淨額存入持牌商業銀行及╱或其他法定金融機構(定義見證券及期貨條例,及相關司法權區有關非香港存款的適用法律)的短期計息賬戶。



資料來源: 梅斯健康 (02415) 招股書 [公開發售日期 : 2023/04/17)

基石投資者

Harvest
1400.0萬 美元
廣發全球
1200.0萬 美元
安吉國融
600.0萬 美元
安吉交投
300.0萬 美元
安吉創投
300.0萬 美元
七彩靈峰
200.0萬 美元

港股IPO详情

科笛-B (2487.HK)

每手股數
200
申購價
20.65~24.75
結果公佈日
2023/06/09

巨星傳奇 (6683.HK)

每手股數
500
申購價
5.5~6.3
結果公佈日
2023/06/12

名稱
累計漲跌
上市日
+7.95%
2023/05/25
-41.37%
2023/05/25
-48.11%
2023/05/11
+7.03%
2023/05/09
-14.33%
2023/05/08
+18.24%
2023/04/27
-34.84%
2023/04/27
-70.71%
2023/04/13
+425.71%
2023/03/31
+0.95%
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