梅斯健康(2415.HK)

下表载列经扣除我们就全球发售应付的包销费用及佣金以及预计开支後并假设超额配股权未获行使，我们将收取的估计全球发售所得款项净额：

・假设发售价为每股发售股份9.10港元（为本招股章程所述发售价范围的下限）：532.2百万港元；

・假设发售价为每股发售股份9.63港元（为本招股章程所述发售价范围的中位数）：566.1百万港元；

・假设发售价为每股发售股份10.16港元（为本招股章程所述发售价范围的上限）：600.1百万港元。

我们拟将从本次发售所收到的所得款项净额用於以下用途：

1)约45%或约254.8百万港元（根据本招股章程所述发售价范围的中位数）将用於业务扩张，包括(i)开发及升级我们的医师平台解决方案的内容及服务项目，并透过吸引更多注册医师用户来扩大用户群，使我们的梅斯医学平台成为制药及医疗器械公司开展营销活动的首选平台，及(ii)透过挽留现有及吸引新的制药及医疗器械公司来扩展我们的RWS解决方案及精准全渠道营销解决方案。

2)约35%或约198.1百万港元（根据本招股章程所述发售价范围的中位数）将用於进一步的技术开发以加强我们的技术与数据能力。

3)约15%或约84.9百万港元（根据本招股章程所述发售价范围的中位数）将用於我们的潜在投资及收购或与能够与我们业务产生协同效应的公司建立战略联盟。

4)约5%或约28.3百万港元（根据本招股章程所述发售价范围的中位数）预期用作营运资金及其他一般企业用途。

倘超额配股权获悉数行使，则我们将收取的所得款项净额将为658.7百万港元（假设发售价为每股股份9.63港元）。倘超额配股权获悉数行使，我们拟按上述比例按比例将额外所得款项净额用於上述用途。

我们仅会将并未即时动用的所得款项净额存入持牌商业银行及／或其他法定金融机构（定义见证券及期货条例，及相关司法权区有关非香港存款的适用法律）的短期计息账户。



资料来源: 梅斯健康 (02415) 招股书 [公开发售日期 : 2023/04/17)