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梅斯健康(2415.HK)

交易信息

交易日期
2023/09/22
上市价
9.1
今日涨跌
-2.1%
累计涨跌
-33.52%
首日开市价
8.85
一手中签率
20%

发行资料

股票代码
2415.HK
证券名称
梅斯健康
上市方法
全球发售
上市版块
MAIN
总发售股份数目
6678.9万
国际公开发售股份数目
6011.0万
国际发售数比率
90%
香港公开发售股份数目
667.9万
香港发售数比率
10%
保荐人
中国国际金融香港证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
包销商
建银国际金融有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
龙石资本管理有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
首控证券有限公司
第一上海证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
元库证券有限公司
友信证券有限公司
中泰国际证券有限公司
市价总值范围
55.3亿 - 61.7亿
招股价范围
9.1~10.16
认购倍数
9.85
每手股数
250
入场费
2565.61
绿鞋
--

回拨机制

公开认购倍数下限(第一层)
1
公开认购倍数上限(第一层)
15
回拨后公开发售股份数目占 未行使超额配股权前总发售 股份百分比(第一层)
0%
公开认购倍数下限(第二层)
15
公开认购倍数上限(第二层)
50
回拨后公开发售股份数目占 未行使超额配股权前总发售 股份百分比(第二层)
30%
公开认购倍数下限(第三层)
50
公开认购倍数上限(第三层)
100
回拨后公开发售股份数目占 未行使超额配股权前总发售 股份百分比(第三层)
40%
公开认购倍数下限(第四层)
100
公开认购倍数上限(第四层)
9999
回拨后公开发售股份数目占 未行使超额配股权前总发售 股份百分比(第四层)
50%

重要时间

招股日期
2023/04/17 ~
定价日期
2023/04/20
公布售价结果日
2023/04/26
现金认购截止日
--
融资认购截止日
--

公司信息

公司网站
http://ir.medsci.cn
上市日期
2023/04/27
集资用途
下表载列经扣除我们就全球发售应付的包销费用及佣金以及预计开支後并假设超额配股权未获行使,我们将收取的估计全球发售所得款项净额:

・假设发售价为每股发售股份9.10港元(为本招股章程所述发售价范围的下限):532.2百万港元;

・假设发售价为每股发售股份9.63港元(为本招股章程所述发售价范围的中位数):566.1百万港元;

・假设发售价为每股发售股份10.16港元(为本招股章程所述发售价范围的上限):600.1百万港元。

我们拟将从本次发售所收到的所得款项净额用於以下用途:

1)约45%或约254.8百万港元(根据本招股章程所述发售价范围的中位数)将用於业务扩张,包括(i)开发及升级我们的医师平台解决方案的内容及服务项目,并透过吸引更多注册医师用户来扩大用户群,使我们的梅斯医学平台成为制药及医疗器械公司开展营销活动的首选平台,及(ii)透过挽留现有及吸引新的制药及医疗器械公司来扩展我们的RWS解决方案及精准全渠道营销解决方案。

2)约35%或约198.1百万港元(根据本招股章程所述发售价范围的中位数)将用於进一步的技术开发以加强我们的技术与数据能力。

3)约15%或约84.9百万港元(根据本招股章程所述发售价范围的中位数)将用於我们的潜在投资及收购或与能够与我们业务产生协同效应的公司建立战略联盟。

4)约5%或约28.3百万港元(根据本招股章程所述发售价范围的中位数)预期用作营运资金及其他一般企业用途。

倘超额配股权获悉数行使,则我们将收取的所得款项净额将为658.7百万港元(假设发售价为每股股份9.63港元)。倘超额配股权获悉数行使,我们拟按上述比例按比例将额外所得款项净额用於上述用途。

我们仅会将并未即时动用的所得款项净额存入持牌商业银行及/或其他法定金融机构(定义见证券及期货条例,及相关司法权区有关非香港存款的适用法律)的短期计息账户。



资料来源: 梅斯健康 (02415) 招股书 [公开发售日期 : 2023/04/17)

基石投资者

Harvest
1400.0万 美元
广发全球
1200.0万 美元
安吉国融
600.0万 美元
安吉交投
300.0万 美元
安吉创投
300.0万 美元
七彩灵峰
200.0万 美元

港股IPO详情

乐舱物流 (2490.HK)

每手股数
1000
申购价
4.45~5.55
结果公布日
2023/09/22

友芝友生物─B (2496.HK)

每手股数
200
申购价
16.0~20.0
结果公布日
2023/09/22

途虎─W (9690.HK)

每手股数
100
申购价
28.0~31.0
结果公布日
2023/09/25

第四范式 (6682.HK)

每手股数
100
申购价
55.6~61.16
结果公布日
2023/09/27

东软熙康 (9686.HK)

每手股数
500
申购价
4.76~5.91
结果公布日
2023/09/27

中旭未来 (9890.HK)

每手股数
200
申购价
11.0~14.0
结果公布日
2023/09/27

名称
累计涨跌
上市日
+42.74%
2023/09/05
-42.39%
2023/07/17
+27.59%
2023/07/12
+29.95%
2023/07/11
-25%
2023/07/10
+24.84%
2023/06/30
+1.85%
2023/06/29
+158%
2023/06/28
+87.53%
2023/06/13
-5.72%
2023/06/12

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