和譽-B(2256.HK)

交易信息

交易日期
2021/11/30
上市價
12.46
今日漲跌
+2.4%
累計漲跌
-17.82%
首日開市價
一手中籤率
13.22%

發行資料

股票代碼
2256.HK
證券名稱
和譽-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.4億
國際公開發售股份數目
1.3億
國際發售數比率
89.93%
香港公開發售股份數目
1407.6萬
香港發售數比率
9.99%
保薦人
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
中國國際金融香港證券有限公司
興證國際融資有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
J.P. Morgan Securities plc
摩根士丹利亞洲有限公司
Morgan Stanley & Co. International plc
SVB Leerink LLC
市價總值範圍
85.4億 - 87.5億
招股價範圍
12.16~12.46
認購倍數
5.64
每手股數
2000
入場費
25171.12
綠鞋
112000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
29.98%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
39.97%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
49.96%

重要時間

招股日期
2021/09/30 ~
定價日期
2021/10/06
公佈售價結果日
2021/10/12
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.abbisko.com
上市日期
2021/10/13
集資用途
我們估計,假設概無行使超額配股權並假設發售價為每股12.31港元(即本招股章程中所述指示性發售價範圍的中位數),經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後,我們將從全球發售收取約1,585.1百萬港元的所得款項淨額。

我們計劃將該等所得款項淨額用於以下用途(可能有變動,視我們不斷發展的業務需求及不斷變化的市場狀況而定):

(i)將撥付約19.7%或312.3百萬港元用於進行中的及未來的研發,包括核心候選產品ABSK011已計劃的臨床試驗、註冊文件的編製及未來商業化;具體而言,約12.6%或199.7百萬港元將用於為持續研發活動提供資金,約6.3%或99.9百萬港元將用於為註冊文件的編製提供資金,及約0.8%或12.7百萬港元將用於為商業化活動提供資金;

(ii)將撥付約32.6%或516.7百萬港元用於核心候選產品ABSK091的未來持續研發活動,包括已計劃的臨床試驗、註冊文件的編製及未來商業化;具體而言,約25.1%或397.9百萬港元將用於為持續研發活動提供資金,約6.3%或99.8百萬港元將用於為註冊文件的編製提供資金,及約1.2%或19.0百萬港元將用於為商業化活動提供資金;

(iii)將撥付約28.0%或443.8百萬港元用於未來持續研發活動,包括其他臨床階段產品及產品管線中候選產品已計劃的臨床試驗及註冊文件的編製;

(iv)將撥付約8.4%或133.1百萬港元用於我們的臨床前研究,包括持續開發我們的研發平台及研發新的臨床前候選藥物;

(v)將撥付約6.3%或99.9百萬港元用於建造製造設施及租用新的研發設施;及

(vi)約5.0%或79.3百萬港元將用作我們的營運資金及一般公司用途。

資料來源: 和譽-B (02256) 招股書 [公開發售日期 : 2021/09/30)

基石投資者

LAV
2000.0萬 美元
UBS基金
2000.0萬 美元
Epsomite
1500.0萬 美元
Aranda
1000.0萬 美元
BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund
1000.0萬 美元
Hudson Bay
1000.0萬 美元
Lake Bleu Prime
1000.0萬 美元
OrbiMed基金
1000.0萬 美元
Vivo基金
1000.0萬 美元
Janchor Partners Pan-Asian Master Fund
700.0萬 美元
AIHC
600.0萬 美元

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2021/11/12
-19.61%
2021/11/11
-29.03%
2021/11/11
--
2021/11/10
-12.39%
2021/11/08
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