科濟藥業-B(2171.HK)

交易信息

交易日期
2021/06/18
上市價
32.8
今日漲跌
--
累計漲跌
-8.54%
首日開市價
27.05
一手中籤率
5%

發行資料

股票代碼
2171.HK
證券名稱
科濟藥業-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
9474.7萬
國際公開發售股份數目
4737.4萬
國際發售數比率
50%
香港公開發售股份數目
4737.4萬
香港發售數比率
50%
保薦人
高盛(亞洲)有限責任公司
瑞銀證券香港有限公司
包銷商
里昂證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
UBS AG 香港分行
市價總值範圍
167.9億 - 186.1億
招股價範圍
29.6~32.8
認購倍數
434.57
每手股數
500
入場費
16565.26
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/06/07 ~
定價日期
2021/06/10
公佈售價結果日
2021/06/17
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.carsgen.com
上市日期
2021/06/18
集資用途
我們估計,經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及開支,假設並無行使超額配股權及假設發售價為每股發售股份31.20港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍每股發售股份29.60港元至32.80港元的中位數),我們將收取所得款項淨額約2,795百萬港元。我們擬將從本次發售收到的所得款項淨額用於以下用途:

‧30%或838.5百萬港元(相當於約108.0百萬美元):為進一步開發我們的核心候選產品BCMA CAR-T (CT053)提供資 金;

‧31%或866.4百萬港元(相當於約111.6百萬美元):為我們正在進行及已籌劃的其他管線候選產品的研發活動提供資金;

‧20%或559.0百萬港元(相當於約72.0百萬美元):培養全面的製造及商業化能力;

‧10%或279.5百萬港元(相當於約36.0百萬美元):繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金;及

‧9%或251.6百萬港元(相當於約32.4百萬美元):營運資金及其他一般公司用途。

資料來源: 科濟藥業-B (02171) 招股書 [公開發售日期 : 2021/06/07)

基石投資者

南方基金
1000.0萬 美元
CloudAlpha
3500.0萬 美元
Dymon Asia
1000.0萬 美元
睿遠
3000.0萬 美元
廣發基金
2000.0萬 美元
常春藤
1000.0萬 美元
LAV
5000.0萬 美元
新華資本
4500.0萬 美元
WT
2000.0萬 美元

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每手股數
500
申購價
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結果公佈日
2021/06/25

奈雪的茶 (2150.HK)

每手股數
500
申購價
17.2~19.8
結果公佈日
2021/06/29

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每手股數
500
申購價
45.0
結果公佈日
2021/06/29

名稱
累計漲跌
上市日
-8.54%
2021/06/18
-11.89%
2021/06/18
+122.31%
2021/06/16
-25%
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