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中國中免(1880.HK)

交易信息

交易日期
2022/09/30
上市價
158
今日漲跌
+7.46%
累計漲跌
+24.87%
首日開市價
120
一手中籤率
100%

發行資料

股票代碼
1880.HK
證券名稱
中國中免
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.2億
國際公開發售股份數目
9762.4萬
國際發售數比率
83.88%
香港公開發售股份數目
513.8萬
香港發售數比率
4.41%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
瑞銀證券香港有限公司
包銷商
農銀國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
建銀國際金融有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
招銀國際融資有限公司
中信建投(國際)融資有限公司
星展亞洲融資有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
工銀國際證券有限公司
東吳證券國際經紀有限公司
UBS AG 香港分行
市價總值範圍
147.5億 - 170.1億
招股價範圍
143.5~165.5
認購倍數
1.06
每手股數
100
入場費
16716.8
綠鞋
13621600

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
6.62%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
8.83%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
17.66%

重要時間

招股日期
2022/08/15 ~
定價日期
2022/08/18
公佈售價結果日
2022/08/24
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.ctgdutyfree.com.cn
上市日期
2022/08/25
集資用途
假設發售價為每股154.50港元(即發售價範圍每股H股143.50港元至165.50港元的中位數),於扣除包銷佣金及我們應付的其他開支後,我們估計我們將從全球發售收取的所得款項淨額將約為15,538.0百萬港元。我們擬將全球發售的所得款項淨額用作下列用途:

‧約48.8%或7,579.2百萬港元將用於鞏固國內渠道,其中包括,(i)約3.0%或465.8百萬港元將用於投資主要機場的免稅店;(ii)約0.7%或116.5百萬港元將用於投資其他口岸免稅店;(iii)約3.7%或582.3百萬港元將用於投資有稅旅遊零售項目;及(iv)約41.3%或6,414.6百萬港元將用於投資離島店及市內免稅店;

‧約22.5%或3,493.7百萬港元將用於拓展海外渠道,其中包括,(i)約8.2%或1,281.0百萬港元將用於開設海外市內免稅店;(ii)約4.5%或698.7百萬港元將用於擴展海外口岸免稅店;(iii)約2.2%或349.4百萬港元將用於擴展我們的郵輪免稅店;及(iv)約7.5%或1,164.6百萬港元將用於選擇性地收購海外旅遊零售運營商;

‧約13.5%或2,096.2百萬港元將用於改善供應鏈效率,其中包括,(i)約6.7%或1,048.1百萬港元將用於投資開發物流中心;(ii)約1.5%或232.9百萬港元將用於升級現有供應鏈;及(iii)約5.2%或815.2百萬港元將用於鞏固上游採購體系;

‧約1.5%或232.9百萬港元將用於升級信息技術系統;

‧約3.7%或582.3百萬港元將用於市場推廣和完善會員體系,其中包括,(i)約2.2%或349.4百萬港元將用於市場推廣,及(ii)約1.5%或232.9百萬港元將用於會員體系建設,吸引新客戶參與會員計劃以及提升現有會員的會員權益;及

‧約10.0%或1,553.8百萬港元將用作補充流動資金及其他一般公司用途。

假設發售價為每股H股154.5港元(即指示性發售價範圍的中位數),倘超額配股權獲悉數行使,全球發售所得款項淨額將增加至約17,883.6百萬港元。倘發售價定為建議發售價範圍的上限或下限,則全球發售所得款項淨額(包括行使超額配股權所得款項)將分別增加或減少約1,280.3百萬港元(視情況而定)。倘發售價定於比本招股說明書所述發售價範圍中位數較高或較低的水平,則所得款項的應用將按順序更改如下:(i)將進一步調整用作營運資金及其他一般公司用途的所得款項淨額金額,惟將用作營運資金及其他一般公司用途的所得款項淨額的百分比將維持在全球發售所得款項淨額的10.0%;及(ii)將相應調整用於開發海口國際免稅城額外購物設施及酒店的所得款項金額。


資料來源: 中國中免 (01880) 招股書 [公開發售日期 : 2022/08/15)

基石投資者

中國國有企業混合所有制改革基金有限公司
11.8億 港幣
AMOREPACIFIC集團
7.8億 港幣
中遠海運(香港)有限公司
7.8億 港幣
融實國際控股有限公司
7.8億 港幣
上海機場投資有限公司
7.8億 港幣
瀘州老窖股份有限公司
6.2億 港幣
中國國有企業結構調整基金股份有限公司
6.0億 港幣
海南自由貿易港建設投資基金有限公司
3.9億 港幣
Oaktree 基金
3.1億 港幣

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2000
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飛天雲動 (6610.HK)

每手股數
1000
申購價
2.21~2.88
結果公佈日
2022/10/17

名稱
累計漲跌
上市日
-10.03%
2022/09/29
-48.33%
2022/09/29
-29.41%
2022/09/26
--
2022/09/16
-0.5%
2022/09/14
--
2022/09/07
-4.5%
2022/09/05
+3.89%
2022/09/01
+24.87%
2022/08/25
-27.91%
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