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假设发售价为每股154.50港元（即发售价范围每股H股143.50港元至165.50港元的中位数），於扣除包销佣金及我们应付的其他开支後，我们估计我们将从全球发售收取的所得款项净额将约为15,538.0百万港元。我们拟将全球发售的所得款项净额用作下列用途：
・约48.8%或7,579.2百万港元将用於巩固国内渠道，其中包括，(i)约3.0%或465.8百万港元将用於投资主要机场的免税店；(ii)约0.7%或116.5百万港元将用於投资其他口岸免税店；(iii)约3.7%或582.3百万港元将用於投资有税旅游零售项目；及(iv)约41.3%或6,414.6百万港元将用於投资离岛店及市内免税店；
・约22.5%或3,493.7百万港元将用於拓展海外渠道，其中包括，(i)约8.2%或1,281.0百万港元将用於开设海外市内免税店；(ii)约4.5%或698.7百万港元将用於扩展海外口岸免税店；(iii)约2.2%或349.4百万港元将用於扩展我们的邮轮免税店；及(iv)约7.5%或1,164.6百万港元将用於选择性地收购海外旅游零售运营商；
・约13.5%或2,096.2百万港元将用於改善供应链效率，其中包括，(i)约6.7%或1,048.1百万港元将用於投资开发物流中心；(ii)约1.5%或232.9百万港元将用於升级现有供应链；及(iii)约5.2%或815.2百万港元将用於巩固上游采购体系；
・约1.5%或232.9百万港元将用於升级信息技术系统；
・约3.7%或582.3百万港元将用於市场推广和完善会员体系，其中包括，(i)约2.2%或349.4百万港元将用於市场推广，及(ii)约1.5%或232.9百万港元将用於会员体系建设，吸引新客户叁与会员计划以及提升现有会员的会员权益；及
・约10.0%或1,553.8百万港元将用作补充流动资金及其他一般公司用途。
假设发售价为每股H股154.5港元（即指示性发售价范围的中位数），倘超额配股权获悉数行使，全球发售所得款项净额将增加至约17,883.6百万港元。倘发售价定为建议发售价范围的上限或下限，则全球发售所得款项净额（包括行使超额配股权所得款项）将分别增加或减少约1,280.3百万港元（视情况而定）。倘发售价定於比本招股说明书所述发售价范围中位数较高或较低的水平，则所得款项的应用将按顺序更改如下：(i)将进一步调整用作营运资金及其他一般公司用途的所得款项净额金额，惟将用作营运资金及其他一般公司用途的所得款项净额的百分比将维持在全球发售所得款项净额的10.0%；及(ii)将相应调整用於开发海口国际免税城额外购物设施及酒店的所得款项金额。
资料来源: 中国中免 (01880) 招股书 [公开发售日期 : 2022/08/15)
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