宜明昂科─B(1541.HK)

我们估计，按发售价每股H股18.60港元计算，经扣除我们就全球发售已付及应付的包销佣金、费用及估计开支且计及任何额外酌情奖励费用後，假设超额配股权未获行使，本公司的全球发售所得款项净额总额将约为233.4百万港元。我们目前拟将全球发售的有关所得款项净额用作以下用途：

(a)约40.0%，或93.4百万港元，将用於我们核心产品IMM01（SIRPα-Fc融合蛋白）正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市，其中

(i)20.0%，或46.7百万港元，将用於为IMM01与阿扎胞甘联合疗法治疗骨髓增生异常综合征／急性髓系白血病及慢性粒-单核细胞白血病而在中国正在进行的II期试验及计划开展的关键临床试验、相关注册申请的准备事宜及其他监管事项提供资金；

(ii)17.0%，或39.7百万港元，将用於为IMM01与替雷利珠单抗联合疗法在中国正在进行及计划开展的临床试验、相关注册申请的准备事宜及其他监管事项提供资金；

(iii)3.0%，或7.0百万港元将用於为IMM01以联合疗法形式推出及商业化提供资金。

(b)约28.0%，或65.4百万港元，将用於我们主要产品IMM0306（CD47×CD20）、IMM2902（CD47×HER2）及IMM2520（CD47×PD-L1）正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市，其中

(i)约15.0%，或35.0百万港元，将用於IMM0306在中国正在进行及计划开展的用於治疗复发性或难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤的临床试验、相关注册申请的准备事宜、其他监管事项以及计划在中国的商业化上市；

(ii)约8.0%，或18.7百万港元，将用於IMM2902在中国和美国正在进行的用於治疗晚期HER2阳性及HER2低表达实体瘤的临床试验；及

(iii)约5.0%，或11.7百万港元，将用於IMM2520在中国计划开展的用於治疗实体瘤（尤其是对现有免疫疗法耐受或不敏感的实体瘤，如结直肠癌、胃癌、肺癌及头颈部鳞状细胞癌等）的临床试验。

(c)约10.0%，或23.3百万港元，将用於IMM47（CD24单克隆抗体）的计划开展的临床试验；

(d)约5.0%，或11.7百万港元，将用於IMM2510（VEGF×PD-L1）与IMM27M（CTLA4ADCC增强型单克隆抗体）的正在进行的临床试验；

(e)约7.0%，或16.3百万港元，将用於建设我们於上海市张江科学城的新生产设施；

(f)约5.0%，或11.7百万港元将用於多个临床前及发现阶段资产（包括但不限於IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50及IMM62）以及CMC的持续临床前研究及开发，以支持临床试验（包括各种资产的关键试验）；及

(g)约5.0%，或11.7百万港元将用作营运资金及一般公司用途。



资料来源: 宜明昂科─B (01541) 招股书 [公开发售日期 : 2023/08/24)