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北海康成-B(1228.HK)

交易信息

交易日期
2022/01/18
上市價
12.18
今日漲跌
+2.17%
累計漲跌
-38.01%
首日開市價
9.8
一手中籤率
65.99%

發行資料

股票代碼
1228.HK
證券名稱
北海康成-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
5625.1萬
國際公開發售股份數目
5062.5萬
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
562.6萬
香港發售數比率
10%
保薦人
富瑞金融集團香港有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
中銀國際亞洲有限公司
招商證券(香港)有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
富瑞金融集團香港有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
市價總值範圍
不適用
招股價範圍
0~0
認購倍數
1.97
每手股數
1000
入場費
12302.74
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/11/30 ~
定價日期
--
公佈售價結果日
2021/12/09
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.canbridgepharma.com
上市日期
2021/12/10
集資用途
我們估計,經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後,假設超額配股權未獲行使及基於發售價為每股股份12.18港元,我們將收到的全球發售所得款項淨額約為604.0百萬港元。

我們擬將所得款項淨額用於以下用途,惟根據我們不斷變化的業務需求及不斷變化的市場環境而作出變動:

‧約45.4%或274.2百萬港元,將分配用於為我們的核心產品候選藥物CAN008的現有及日後研發(包括已計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程碑費用)、CMC開發以及生產(主要包括蘇州在建設施,該設施將包辦CAN008的流程發展及於GMP環境生產臨床試驗材料;臨床試驗材料生產亦可由現時的CMO轉移至蘇州設施)提供資金;

‧約24.0%或145.0百萬港元,將分配用於為我們產品管線中的主要產品及候選產品提供資金;

i.約4.3%或26.0百萬港元,預計用於為Hunterase (CAN101)的持續商業化、批准後研究及里程碑費用提供資金;

ii.約12.6%或76.1百萬港元,預計用於為針對陣發性睡眠性血紅蛋白尿症(PNH)及經認可抗C5抗體靶向的各類其他補體介導性疾病的CAN106的現有及日後研發(包括於新加坡及中國的現有及已計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程碑費用)提供資金;

iii.約3.6%或21.7百萬港元,預計用於為CAN103的現有及日後研發(包括現有及已計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程碑費用)提供資金;

iv.約3.5%或21.1百萬港元,預計用於為CAN108的現有及日後研發(包括現有及已計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程碑費用)以及日後商業推出(包括銷售及市場推廣)提供資金;

‧約1.8%或10.9百萬港元,將分配用於為我們產品管線中其他非基因療法產品及候選產品的現有及日後研發(包括現有及已計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程碑費用)提供資金;

‧約12.0%或72.5百萬港元,預計用於為CAN201、CAN202及其他基因治療項目的現有及日後研發(包括現有及已計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程碑費用)提供資金;

所得款項淨額的餘下16.8%或101.5百萬港元,將分配用於為研發及其他一般業務用途提供資金,詳情如下:

‧約7.2%或43.5百萬港元將分配用於為我們所有產品及候選藥物發展我們在中國及美國的研發及生產設施,以及在中國及美國進行潛在辦事處及場地擴張與升級。本用途下分配予中國研發及生產設施的所得款項是指與蘇州在建設施相關的成本,該設施將用於開發及生產除CAN008以外的產品及候選藥物。此用途下的研發及生產設施以及CMC開發及生產CAN008的所得款項用途並無重疊;

‧約1.3%或7.9百萬港元將分配用於我們在中國及美國的其他研發活動(包括僱傭成本);

‧約3.0%或18.1百萬港元將分配用作潛在策略性收購、投資、授權引進或合作。我們並無任何具體收購目標,但計劃探索罕見病及基因療法領域的候選藥物,這可能為我們現有藥物組合的補充;

‧約1.0%或6.0百萬港元將用於商業化活動(包括擴展我們的銷售及營銷團隊);及

‧約4.3%或26.0百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

資料來源: 北海康成-B (01228) 招股書 [公開發售日期 : 2021/11/30)

基石投資者

RA Capital
3000.0萬 美元
Hudson Bay
800.0萬 美元
General Atlantic
500.0萬 美元
Janus Investors
500.0萬 美元
瑞華資本
500.0萬 美元
藥明生物
500.0萬 美元
Belinda A. Termeer
200.0萬 美元

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每手股數
100
申購價
26.3~27.3
結果公佈日
2022/01/26

名稱
累計漲跌
上市日
+5.85%
2022/01/17
-22.04%
2022/01/14
+0.82%
2022/01/11
+19.88%
2021/12/30
+31.88%
2021/12/30
+81.82%
2021/12/17
-1.8%
2021/12/17
-2.24%
2021/12/16
-22.32%
2021/12/16
-24.36%
2021/12/14

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