科創半導體設備ETF鵬華(589020)漲超4.4%，玻纖電子佈供需缺口擴大致價格飙升

消息面上，2026年Q1，玻纖電子佈供需缺口擴大致價格飙升，驅動中國巨石等龍頭一季報業績超預期。疊加下遊備貨，自25Q4以來普通佈價格飙升51%，2026年Q1均價同比大漲26%，部分廠商庫存降至0天。預計2026年AI佈行業收入佔比將達36%，2028年攀升至75%-80%。

機構指出，本輪行情核心在於AI算力需求爆發對傳統産能的擠出效應：高端特種電子佈需求猛增，因織佈機通用且擴産周期長達2年，其生産嚴重擠佔7628等普通佈産能。該漲價周期有望持續2-3年，龍頭企業憑借産能卡位盡享紅利，當前市場尚未充分定價其極端利潤彈性。這一供需錯配邏輯已在龍頭企業的一季報中得到強勁驗證，且由於供給剛性，漲價周期有望持續2-3年。

此外，英偉達等頭部廠商加速叠代AI服務器，直接拉動高端特種電子佈及對應覆銅板（CCL）的訂單環比高增。下遊CCL廠商（如建滔集團）面臨訂單外溢與提前備貨需求，加劇了搶貨情緒。具備成本轉嫁能力及高端産品佔比高的CCL廠商，能夠順暢向下遊終端傳導成本壓力，實現盈利提升。

截至2026年4月27日 10:24，上證科創板半導體材料設備主題指數(950125)強勢上漲4.46%，成分股歐萊新材上漲20.00%，金宏氣體上漲13.46%，龍圖光罩上漲11.52%，晶升股份，華海誠科等個股跟漲。科創半導體設備ETF鵬華(589020)上漲4.42%，最新價報1.51元。

科創半導體設備ETF鵬華緊密跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，上證科創板半導體材料設備主題指數選取科創板内業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2026年3月31日，上證科創板半導體材料設備主題指數(950125)前十大權重股分別為拓荊科技、華海清科、中微公司、中科飛測、安集科技、滬矽産業、芯源微、華峰測控、天嶽先進、富創精密，前十大權重股合計佔比74.31%。

内容來源：有連雲