【A股收評】三大指數收紅，半導體、PCB概念走強！

原創

1月17日，三大指數集體反彈，截至收盤，滬指漲0.18%，深成指漲0.6%，創業板漲0.78%，科創50指數漲0.99%，兩市超2500只個股上漲，滬深兩市今日成交額1.14萬億元。

PCB概念股漲幅居前，生益科技（600183.SH）漲10%，協和電子（605258.SH）、景旺電子（603228.SH）漲超6%，世運電路（603920.SH）、一博科技（301366.SZ）、強達電路（301628.SZ）、崇達技術（002815.SZ）上漲。

分析師預計，全球印制電路板（PCB）市場景氣度自24Q2起進入上行周期，且行業利潤進一步向頭部中高階廠商集中，AI已成為行業增長的核心發動機。而AI PCB即指AI產業鏈中關鍵的PCB配套產品，雲端應用包括AI服務器、交換機、光模塊等，終端應用包括主板、其他連接板、組件產品結構等。目前AI訓練需求持續+推理需求釋放超預期，雲端算力基礎設施建設需求延續高增，同時終端AI進入放量倒計時。

半導體概念走強，聖邦股份（300661.SZ）、清溢光電（688138.SH）漲20%，納芯微（688052.SH）漲超15%，樂鑫科技（688018.SH）漲超11%，瑞芯微（603893.SH）漲10%。

中泰證券研報指出，除了訓練和推理端的GPU/ASIC/HBM控制芯片等AI加速器外，端側AI的芯片尺寸有望增長5%-10%，同時推動制程升級與換機周期的縮短，這進一步將帶來AI相關價值量的提升。此外，中信證券測算國内AI算力芯片的市場空間約為300億美元，後續仍可持續留意相關國產晶圓代工、算力芯片設計、半導體設備、先進封裝產業鏈的國產化機會。

磷化工概念股活躍，川發龍蟒（002312.SZ）、新農股份（002942.SZ）漲10%，興發集團（600141.SH）、史丹利（002588.SZ）亦上漲。

磷礦石價格的高位運行，令磷化工行業在2024年中整體業績偏好。作為行業龍頭，雲天化預計2024年實現歸母淨利潤53億元左右，同比增長17.2%。雲天化也是目前已預告2024年業績中淨利潤最高的能化企業。

跌幅榜上，小紅書概念、零售、傳媒概念走弱，壹網壹創（300792.SZ）跌超13%，引力傳媒（603598.SH）跌10%，姚記科技（002605.SZ）跌近5%；AI概念、光伏等亦走弱，中文在線（300364.SZ）、掌閱科技（603533.SH）均下挫。