正商实业(00185.HK)建议发行优先票据

【财华社讯】正商实业(00185.HK)公布，公司拟进行以美元列值之有担保优先定息票据之国际发售。

建议发行票据能否完成取决于（其中包括）市况及投资者意愿。票据拟由母公司担保人及附属公司担保人担保。建议发行票据之本金额、利率、付款日期及若干其他条款及条件均尚未落实。于落实票据之条款后，预期（其中包括）国泰君安国际、海通国际、建银国际、盛源证券、交银国际、万海证券、东建资管、中州国际、万盛金融控股、母公司担保人、附属公司担保人与公司将订立购买协议。于签署购买协议后，公司将就建议发行票据作出进一步公布。

公司拟将建议发行票据所得款项净额用于再融资将于一年內到期之现有中至长期境外债务。公司或会应市况变动调整其计划，并因而重新调配所得款项净额用途。

公司将寻求票据于联交所上市。公司已向联交所申请票据合资格上市之确认函。票据获联交所接纳不应被视为公司或票据之价值指标。

港交所原文