【IPO追蹤】中概股湧港 年底前籌近600億 新東方傳集資78億

日期:2020年8月11日 上午7:48
【IPO追蹤】中概股湧港 年底前籌近600億 新東方傳集資78億

在美國上市的中概股新東方教育及華住酒店,昨日傳出最快今年來港第二上市,各集資10億美元(約78億港元),連同早前傳出的5隻中概股,這7隻中概股有望趕在今年底前回歸港股,合共集資近600億元,相當於網易(09999-HK)及京東(09618-HK)集資額總和。

分析稱,中美審計底稿爭議短期內難以解決,加上兩國緊張關係升溫,中概股勢必加快回歸步伐,預計下半年有6至9隻中概股來港第二上市。

近期中概股回歸的消息不絕。彭博昨引述消息報道,中國私立教育公司新東方最快今年底前來港第二上市,計劃集資至少10億美元(約78億港元),已選定美銀、瑞信及瑞銀為上市安排行,料稍後有更多投行加入。新東方拒就報道置評。

不過,內地連鎖酒店集團華住酒店回歸之路似乎走得更快。據悉,華住酒店早前已經透過保密形式向港交所(00388-HK)遞交上市申請,最早本月尋求通過上市聆訊,並於9月掛牌,較市傳的時間表更快,預計籌資最多10億美元(約78億港元)。

事實上,早於6月已傳出華住酒店計劃回港第二上市,估計最快年底前成事,料集資5億至10億美元(約39億至78億港元),惟當時公司發言人否認,稱未有相關消息公布。

中美審計爭議催化回歸潮

除了新東方及華住酒店之外,百勝中國、寶尊電商、萬國數據、好未來教育及世紀互聯亦傳出有意來港,當中只有華住酒店及好未來曾否認。此7隻中概股合共集資至少75億美元(約585億港元),相當於網易及京東集資額的總和約588億港元(計及超額配售權)。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮認為,中美審計底稿爭議愈演愈烈,中概股來港第二上市可獲得多一個平台,以保障投資者,加上目前本港新股市場氣氛不算太負面,可趁勢籌集資金,配合業務需要,預計中概股回歸港股陸續有來。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興亦指出,中美審計底稿爭議短期內難解決,加上兩國關係日趨緊張,市場憂慮美國會採取更多措施,例如限制中概股交易、融資,甚至撤銷其上市地位,又有網易及京東珠玉在前,集資額或股價交出表現,種種原因推動中概股加快回歸,預計今年餘下時間有6至9隻中概股登港。

歐振興續稱,環球央行放水,市場流動性充裕,一些中概股集資額又不算太大,只要業務本身具一定吸引力,即使多隻中概股撞期,香港市場亦有足夠深度容納。

火鍋食材商鍋圈食匯明年IPO

卓佳董事總經理及IPO總監鍾絳虹表示,不評論個別公司,但總括而言,任何公司加快上市進程,若不是有募資需要,便是想抓緊上市窗口,因為早前上市的兩家同類公司受歡迎並取得好成績,還有北水及港股ADS(美國存託股票)互換,增加這窗口的吸引力。

另外,有傳中國火鍋食材供應商鍋圈食滙最快明年來港上市,計劃集資4億至5億美元(約31.2億至39億港元)。據消息稱,主要投資者IDG資本已與投行就鍋圈食滙IPO作初步討論,尚未決定上市地點,香港是選項之一。

鍋圈食滙目前在內地有逾3600間門店,上月完成6000萬美元(約4.68億港元)C輪融資,獲得IDG資本和啟承資本等投資者參與,最新一輪融資使該公司的累計融資額達到近10億元人民幣。

(信網)

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