綠景中國地産(00095-HK)附屬發2.25億美元年息8.5厘優先票據

日期:2017年8月9日 上午7:40
綠景中國地産(00095-HK)附屬發2.25億美元年息8.5厘優先票據

綠景中國地産(00095-HK)公布,于2017年8月8日,公司之全資附屬公司碧玺國際有限公司作為發行人、公司及附屬公司擔保人就票據發行與野村、建銀國際、上銀國際、瑞銀、尚乘、興業銀行、銀河國際、匯盛及農銀國際訂立購買協議。發行人將發行本金總額為2.25億美元之票據。除非按票據條款提早贖回,否則票據將于2020年8月15日到期,票據由2018年2月15日起將按年利率8.5厘計息,于每年的2月15日及8月15日每半年支付。。

票據僅將遵照證券法S規例以離岸交易之方式在美國境外向非美國人士提呈發售。經扣除與票據發行有關的包銷折讓及應付傭金以及其他估計開支後,票據發行的估計所得款項淨額將約為2.2億美元,集團擬將票據發行所得款項淨額用于一般公司用途并為新物業項目提供資金。集團或會因應市況變動而調整其計劃,并因而重新分配所得款項淨額用途。

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