AI眼鏡新品密集落地有望帶來產業鏈增量，消費電子ETF華夏（159732）早盤上漲0.63%，機構看好規模增速

6月4日上午，A股三大指數集體下跌，上證指數盤中下跌0.29%，電子、房地產、家用電器等板塊漲幅靠前，有色金屬、綜合跌幅居前。截至9:41，消費電子ETF華夏（159732.SZ）上漲0.63%，其成分股環旭電子上漲5.80%，東山精密上漲5.27%，京東方A上漲5.01%，兆易創新上漲4.42%，佰維存儲上漲3.65%。

消息面上，AI眼鏡產業正從「概念驗證」進入「規模化落地」階段，產業鏈上遊（芯片、光學、封測）到中游（整機組裝）均有望迎來增量。據FCC最新公開備案文件，Meta已為四款新型AI智能眼鏡完成認證，型號分別為G4QM、G4QR、Q4QS和G4Q。首款新品預計最快2026年7月面世，秋季發布另外兩款，Meta計劃將2026年智能眼鏡年產能提升至2000萬副。6月2日，科大訊飛在BEYOND Expo展會上正式發布AI眼鏡新品，定位「眼前的超級AI助理」，整機重量僅40克左右，搭載星火X2大模型，完全基於華為升騰訓練，國產化算力底座讓端側AI交互更低延遲、更流暢。AI眼鏡賽道從「百鏡大戰」進入場景化落地階段。

據東方證券測算，AI智能眼鏡（音頻+拍攝+顯示）2030年出貨量有望超8,000萬副，市場規模超1,500億元，2025-2030年CAGR達52%。國金證券重點看好AI眼鏡方向，關注Meta新機節奏，以及蘋果、微軟、谷歌、OpenAI、亞馬遜等巨頭的布局動態。AI眼鏡、折疊手機等產品陸續推進，算力+運行內存提升帶動PCB板、散熱、電池、聲學、光學持續迭代。

消費電子ETF華夏（159732）跟蹤國證消費電子指數，主要投資於業務涉及消費電子產業的50家A股上市公司，行業主要分布於電子製造、半導體、光學光電子等市場關注度較高的主流板塊。其場外聯接基金為，A類：018300；C類：018301。

內容來源：有連雲