截至周五收盤，創業板人工智能ETF南方（159382） 跟蹤標的創業板人工智能本周漲5.06%；科創芯片ETF南方（588890）跟蹤標的科創芯片本周漲6.04%；科創人工智能ETF南方（589230） 跟蹤標的科創板人工智能本周漲0.29%。
全球AI資本開支正處高速增長期，2026年海外四大雲商資本開支預計超6700億美元，九大CSP合計達8300億美元，直接拉動存儲、邏輯及先進制程産能擴張。國内長鑫、長存擴産提速，中芯國際與華虹半導體産能逼近滿載、二季度指引樂觀，本土設備材料充分受益；同時光通信鏈條景氣共振，激光器供不應求，1.6T光模塊訂單排期至2028年，光纖擴産超50%。商業航天開啓基建與應用共振，算力星座建設提速。
整體看，AI算力需求外溢正全面驅動半導體制造與基礎設施投資浪潮，産業鏈上下遊業績增長確定性較強。
内容來源：有連雲
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