近期，DeepSeek V4正式落地並搭載國産算力底座，行業分析認為未來或將打通「大模型-國産AI芯片-半導體制造」的産業鏈條。AI驅動下國産算力快速發展，一方面有望刺激先進産能擴産，另一方面或將驅動半導體設備叠代升級：先進制程維度，SoC 芯片設計和制造的復雜性大幅增加，對測試機提出更高要求；先進封測維度：AI算力需求將帶動COWOS、HBM 等先進封測技術快速發展。
南方基金鄭曉曦關注半導體産業鏈投資機遇。她管理的南方信息創新混合持倉聚焦科技自立自強，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括華虹半導體、精測電子等芯片代工與先進封測核心企業。另一只産品南方半導體産業股票則深耕半導體芯片産業，尤其是光刻機模塊，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括奧普光電、茂萊光學等國産光學係統與部件的核心企業。
南方信息創新混合（A 類：007490/C 類：007491）
南方半導體産業股票發起（A 類：020553/C 類：020554）
内容來源：有連雲
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