消費電子ETF鵬華(159153)漲超4%，Anthropic與博通、谷歌簽署3.5吉瓦TPU算力協議

CPO概念持續拉升，消息面上，Anthropic 官方宣佈與谷歌和博通簽署了一項新協議，Anthropic將獲得總計約3.5吉瓦的下一代 TPU 算力，以滿足極其強勁的市場需求。

山西證券指出，對於「大光」（大市值光模塊）建議保持定力，外部波動下供應鏈交付優勢明顯，後續OCS整機、NPO等業務存在預期差；對於「小光」（小市值光模塊、光模塊上遊），邏輯是彈性和預期差，風格上較倚重風偏和流動性，需注意業績期情緒回撤；OCS受益於海外加單預期催化、谷歌TPU内存池技術、英偉達試驗性部署等行情將處於加速擴散狀態；CPO/NPO是Scaleup起量後新增TAM非常值得關注的賽道，短期部署節奏變化不改産業趨勢；MPO光纜，仍存預期差，調整充分，ODM模式下大部分公司對於光纖漲價傳導順暢，Scaleup滲透彈性較大。

截至2026年4月10日 13:43，國證消費電子主題指數(980030)強勢上漲3.61%，成分股欣旺達上漲15.58%，全誌科技上漲10.32%，彩虹股份上漲10.03%，安克創新，東山精密等個股跟漲。消費電子ETF鵬華(159153)上漲4.04%，

消費電子ETF鵬華緊密跟蹤國證消費電子主題指數，消費電子指數由業務涉及消費電子産業的50家上市公司組成，反映滬深北交易所消費電子産業中優質上市公司的整體表現。

數據顯示，截至2026年3月31日，國證消費電子主題指數(980030)前十大權重股分別為立訊精密、勝宏科技、兆易創新、東山精密、京東方A、豪威集團、TCL科技、佰維存儲、三環集團、長電科技，前十大權重股合計佔比52.38%。

内容來源：有連雲