ETF晚報0408-地緣沖突緩和，人工智能迎密集催化，科創創業人工智能ETF鵬華（588410）漲超8.35%

【AI】

1.智譜本周正式發佈新一代開源模型GLM-5.1，與此同時，模型聚合平台OpenRouter顯示，智譜GLM再提價10%。

2.2026年周度Token消耗量增280%，近5個月海外H100租賃價上漲40%。

3.DeepSeek上綫專家模式，模式擅長復雜問題，支持深度思考和智能搜索。

4.神秘模型「Happy Horse」出現，一舉超越Seedance2.0登頂全球榜首。

5.全球首個影視行業大模型PixVerse C1今日發佈。

6.騰訊首個浏覽器「龍蝦」QBotClaw正式上綫。

7.TikTok將在芬蘭建設第二座價值十億歐元的數據中心‌

#科創AIETF鵬華·589090、科創創業人工智能ETF鵬華·588410

【芯片】

1.有機構指出，1.6T光模塊需求至2027年將達近5000萬只，未來1億只産能擴張將拉動超500億元設備投資，帶動測試龍頭一季度收入大增98.90%至113.82%。

2.三星AI芯片銷售超預期：三星在中東沖突憂慮背景下AI芯片銷售依然強勁，超越市場高估預期；ASML股價在美國擬擴大出口限制措施消息後承壓

3. 2026年新一代國産卡全面支持FP8/FP4及數十至數百張卡的超節點架構，預計出貨量達100-120萬張。伴隨DeepSeek-V4主動適配，國産超節點迎來規模化落地。

4. 5月昇騰950PR量産，航天電器切入機櫃背部互聯環節，當前訂貨創新高。

5. 外資今日對海力士的日淨買入額創下歷史新高(+8.5億美元)。機構預計與客戶簽署的長期協議(LTA)也將對此有所助益。

6.中國長鑫明年將量産12層HBM，緊追韓國。

#半導體ETF鵬華·159813、科創半導體設備ETF鵬華·589020、科創芯片ETF鵬華·588920、雲計算ETF鵬華·159739、科創100ETF鵬華·588220、科創200ETF鵬華·588240

【化工】

1.MEG（乙二醇）漲停，滌綸長絲全面提價：沙比克工廠遭襲導致MEG供給雪上加霜；2026年開年以來滌綸長絲POY150D/48F價格累計上漲近2750元/噸，漲幅接近41.98%。

#化工ETF鵬華·159870

【燃機】

1.北美AI缺電進入實質爆發期，正驅動燃氣輪機板塊供需缺口擴大及全面漲價。機構預計2028年全球燃氣輪機缺口超30GW，海外交期達5年且訂單溢價10%-20%。

#國防ETF鵬華·512670、公用事業ETF鵬華·560190、工程機械ETF鵬華·159177

【石油】

1.停火觸發恐慌性搶油補庫，面對波斯灣超1.8億桶積壓庫存與全球約5000萬桶庫存缺口，未來一年預計額外需57艘VLCC。

2. 伊朗一煉油廠發生爆。

#石油ETF鵬華·159697

【機器人】

1. 湖南出台手術機器人定價政策，最高加收500%，遠程手術封頂37000元。

#機器人ETF鵬華·159278、恒生生物科技ETF鵬華·159130、科創醫藥ETF鵬華·588250、港股通醫藥ETF鵬華·513700

【新能源】

1. 東吳證券預計2026年全球儲能裝機增長60%以上，全球大儲裝機有望達428GWh（同增82%）；鋰電預計增長30%+，Q2旺季開啓多鋰電材料材料環節新一輪漲價

2. J.P.Morgan指出，2M26全球ESS電池需求同比飙升132%，遠超原預期45%增速；EV+ESS合並需求同比增長38%，超過原預期27%

3. 法國即將啓動10GW海風招標，英國取消風電零部件關稅直接利好中國出海鏈；2026年國内海風裝機有望同增30%+

#科創新能源ETF鵬華·588830、創業板新能源ETF鵬華·159261、光伏ETF鵬華·159863

【衛星】

1. 4月7日，長徵八號運載火箭在海南商業航天發射場以"一箭十八星"方式，將千帆星座第七批組網衛星成功送入預定軌道，中國低軌寬帶互聯網星座建設持續提速

#衛星ETF鵬華·563790

【有色】

1.二季度稀土精礦合理調價預計上調20%-40%，2025年起不再公開配額指標。

2.央行最新數據顯示，截至2026年3月末，我國黃金儲備為7438萬盎司，較2月末的7422萬盎司增加16萬盎司。這是央行連續第17個月增持黃金。

#有色ETF鵬華·159880、工業有色ETF鵬華·159162

内容來源：有連雲