阿裡雲AI算力和存儲産品最高漲價34%！全球存儲漲價助推上遊設備資本開支增加，半導體設備ETF廣發(560780)設備材料佔比超80%，盤中漲超2%

2026年3月18日午後，存儲芯片、CPO、PCB、通信服務等概念漲幅居前。存儲芯片板塊再度爆發，同有科技、誠邦股份、中電港等漲停，佰維存儲漲超8%續創新高。

當地時間周二（3月17日），韓國SK集團董事長崔泰源在英偉達GTC大會上表示，由於芯片生産存在係統性瓶頸，他預計全球内存芯片短缺的情況很可能會持續到2030年。與此同時，他預計DRAM、NAND和HBM等各類存儲芯片的價格將持續上漲，漲勢可能會持續較長時間。

3月18日，阿裡雲官網發佈公告，因全球AI需求爆發、供應鏈漲價，阿裡雲AI算力、存儲等産品最高漲價34％。

據群智咨詢消息，2026年第一季度，全球存儲芯片市場在AI算力需求與消費電子供需格局的雙重作用下，呈現出價格超預期上漲、結構性分化加劇的顯著特徵。與此同時，存儲廠商與終端廠商的庫存水位持續處於低位，補庫存需求強烈，進一步放大了市場供應緊張缺口。現貨市場，有些存儲産品目前價格較2月已經漲價近20%；合約市場，在三星、SK海力士帶動下，全球存儲二季度漲價已經確立，全年HBM（高帶寬内存）産能缺口預計達50%至60%，漲價依然是主旋律。

SIA數據顯示，2026年1月全球半導體銷售額達825億美元，同比大幅增長46.1%，其中中國、亞太地區及其他主要市場均實現雙位數增長；同期日本半導體設備出貨量同比增長2.57%，反映設備端需求正隨晶圓廠擴産與先進制程推進而穩步釋放。

與此同時，國産化替代正從「可用」邁入「好用」階段。工信部數據顯示，2025年國内晶圓廠新增産綫國産設備金額佔比已達55%，刻蝕、清洗等關鍵環節國産化率突破六成。外部供應鏈不確定性增強，正倒逼國内晶圓廠加速設備採購向内轉移。繼華虹之後，國内先進制程産能建設正從「單點突破」走向「多點開花」，為上遊設備商打開更廣闊的訂單空間。

申萬宏源證券指出，我國半導體市場規模持續擴大，半導體材料國産化率也在不斷提升，自主可控是長期趨勢。電子材料作為成長板塊的主題之一，將受益於這一趨勢。相關標的主打細分賽道的國産化替代，重點關注其驗證與供貨進展。例如，在芯片制造領域，羟胺水溶液等清洗材料隨著成熟制程産能向中國大陸轉移，國産化進程有望推進。

國泰海通認為，AI發展引發全球存儲「大通脹」，對處於爬坡期的國産存儲企業而言，改善了現金流、縮短了折舊回收周期，盈利的改善和股價的提升有利於其借助資本市場完成産能擴張，或利好國内封測、設備等産業鏈，有望助力國産化替代進程加速。

場内ETF方面，截至2026年3月18日 14:15，中證半導體材料設備主題指數(931743)強勢上漲2.17%，半導體設備ETF廣發(560780)上漲2.01%。成分股聯動科技上漲12.45%，華海誠科上漲5.55%，雅克科技，珂瑪科技等個股跟漲。前十大權重股合計佔比63.83%，其中權重股長川科技上漲5.20%，拓荊科技、華海清科等跟漲。拉長時間看，截至2026年3月17日，半導體設備ETF 廣發近3月累計上漲10.45%。

規模方面，截至2026年3月17日，半導體設備ETF廣發近2周規模增長1.34億元。份額方面，半導體設備ETF廣發最新份額達19.99億份，創近1月新高。資金流入方面，半導體設備ETF廣發最新資金淨流入3939.50萬元。拉長時間看，近5個交易日内有4日資金淨流入，合計「吸金」1.03億元。

半導體設備ETF廣發(560780)：緊密跟蹤中證半導體材料設備主題指數，根據申萬三級行業分類，指數重倉半導設備超60%、半導體材料超20%，合計權重超80%。涵蓋中微公司、北方華創、拓荊科技等設備龍頭公司。場外聯接(A：020639；C：020640)。

内容來源：有連雲