海外催化+業績亮眼，通信、存儲芯片等領漲，信創ETF廣發(159539)、科創芯片設計ETF廣發(589210)盤中雙雙漲超2%

2026年3月18日早盤，A股三大指數震蕩走弱；從盤面上看，通信服務、元件、半導體、存儲芯片等板塊概念漲幅居前。海外方面，當地時間周二，美股存儲概念股多數走強，其中美光科技漲4.5%報461.69美元，刷新了歷史紀錄，年内累漲61.33%。

在英偉達年度開發者大會GTC期間，黃仁勳表示，他本周一公佈的1萬億美元以上收入預期具有強烈的「能見度」。公司先進芯片創收超1萬億美元的預期很可能實現，並暗示，隨著公司進軍新市場，整體營收將超越這一水平。韓國SK集團董事長崔泰源在美國加州聖何塞舉行的英偉達GTC大會上表示，由於芯片生産存在係統性瓶頸，他預計全球内存芯片短缺的情況很可能會持續到2030 年。

2026年第一季度，全球存儲芯片市場在AI算力需求與消費電子供需格局的雙重作用下，呈現出價格超預期上漲、結構性分化加劇的顯著特徵。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據，2026年第一季度存儲價格漲幅超預期，其中消費電子存儲價格環比2025年第四季度漲幅超60%，NAND環比漲幅更是突破70%。多位業内人士表示，現貨市場，有些存儲産品目前價格較2月已經漲價近20%；合約市場，在三星、SK海力士帶動下，全球存儲二季度漲價已經確立，全年HBM（高帶寬内存）産能缺口預計達50%至60%，漲價依然是主旋律。

公司業績方面，2月27日，瀾起科技發佈業績快報，2025年度，公司2025年度實現營業收入54.56億元，同比增長49.94%；毛利率62.23%，同比提升4.10個百分點；歸屬於母公司所有者的淨利潤22.36億元，同比增長58.35%；扣非歸母淨利潤20.22億元，同比增長61.95%。受益於AI産業趨勢，行業需求旺盛，公司互連類芯片出貨量顯著增加，推動公司2025年度經營業績較上年同期實現大幅增長。

3月12日，寒武紀披露年報，2025年公司實現營業收入64.97億元，同比增長453.21%；歸母淨利潤20.59億元，上年同期虧損4.52億元，首次實現年度盈利。經營活動現金流量淨額較上年同期增加11.2億元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利15元（含稅），同時每10股轉增4.9股。

有數據顯示，全球半導體銷售額在2026年1月達825億美元，同比激增46.1%，亞太地區與中國的強勁增長進一步驗證信創底層硬件需求的結構性上行趨勢。華福證券援引SIA數據指出，中國當月半導體銷售額同比增長47.0%，環比增長5.8%，增速領跑全球主要區域；這一高景氣表現並非短期脈沖，而是由AI服務器、國産GPU加速卡、信創整機批量交付等多重力量共同驅動，反映信創從「政策牽引」邁向「真實訂單兌現」的關鍵拐點已至，上遊芯片與設備環節的産能爬坡與技術叠代正持續獲得下遊規模化應用驗證。

此外，信創産業正加速邁入「AI智能體」驅動的新階段。廣發證券指出，英偉達在GTC大會上密集發佈Vera Rubin超節點、Groq 3 LPU等面向Agent推理的算力新品，凸顯AI芯片正從訓練向低延遲、長上下文、多智能體協同的推理場景深度演進；而受政策影響，英偉達高端AI芯片在國内供給受限，國産推理芯片在性能門檻相對較低背景下迎來加速替代窗口。與此同時，Agent應用對底層算力調度、KV-Cache管理、向量檢索等基礎軟件提出全新要求，AI基礎軟件國産化協同突破已成信創縱深發展的關鍵支點。

場内ETF方面，2026年3月18日午後，信創ETF廣發(159539)盤中最高漲超2%，成分股佰維存儲、江波龍漲超8%，北京君正漲超5%，網宿科技，復旦微電等個股跟漲。前十大權重股合計佔比48.2%，其中權重股兆易創新漲超4%，瀾起科技、北方華創等跟漲。

科創芯片設計ETF廣發(589210)盤中漲超2%，成分股安路科技漲超9%，聯芸科技漲超7%。前十大權重股合計佔比58.65%，其中權重股佰維存儲漲超8%，復旦微電，瀾起科技等個股跟漲。

相關ETF：

1、信創ETF廣發(159539)，緊密跟蹤國證信息技術創新主題指數。Wind數據顯示，指數前十大權重股合計佔比48.2%，前三大權重股海光信息、兆易創新、瀾起科技合計佔比超25%！場外聯接(A：021420；：021421)。一鍵把握科技自立自強發展機遇。

2、科創芯片設計ETF廣發(589210)緊密跟蹤上證科創板芯片設計主題指數，指數聚焦半導體中遊設計環節，含量接近95%！相較於同類科創芯片指數更加「純粹」，行業集中度極高！

内容來源：有連雲