消息面上，美國三大區域電網運營商近期獲批總計750億美元的輸電擴容項目，核心是建設一批765千伏超高壓綫路，成為美國史上規模最大、輸電能力最強的電力綫路。美國變壓器交付周期已從50周延長至120周以上，中國企業在交付時間、技術、成本等方面具備相對優勢，出口訂單有望持續受益。
國泰海通證券指出，全球數據中心市場持續增長。根據Fortune Business Insights，全球數據中心市場規模將由2024年2427.2億美元，增長到2032年5848.6億美元，年均復合增長率達11.62%。多種能源來源可以匹配滿足數據中心的電力需求，其中一半的電力需求，由新能源發電來滿足。各類發電站，數據中心，都需要變壓器和開關。因此數據中心、新能源建設，帶動了變壓器，開關需求。
平安鑫安E (007049)提前佈局，把握AI趨勢下的電力機會。增配電力板塊，持倉從擁擠的GPU/光模塊向電網設備、燃氣輪機、長時儲能等電力基礎設施遷移，規避算力硬件的估值泡沫，擁抱歐美電網老化與AI數據中心能耗爆發之間的供需錯配紅利。
内容來源：有連雲
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