消息面上，當地時間周一，馬斯克旗下SpaceX在公司備忘錄中確認與xAI合並。此次收購將使合並後的實體能夠在太空中建立數據中心。SpaceX計劃發射100萬顆衛星組成軌道數據中心星座，直接利用太空近乎恒定的太陽能，且運行和維護成本極低。馬斯克估算，每年發射100萬噸衛星、每噸衛星産生100千瓦的計算能力，將每年新增100GW的AI計算能力。馬斯克預計在兩到三年内，在太空中生成AI算力將成為成本最低的方式。此前美國聯邦通信委員會顯示，SpaceX申請部署100萬顆AI算力衛星的申請，運行在500-2000km高度。
東吳證券指出，國内産業化提速、戰略重視度高。近期我國向ITU集中提交20.3萬顆衛星的頻軌資源申請，創單次頻軌申報規模新紀錄。中國星網計劃2026~2030年間部署1.3萬顆低軌衛星，内部已打算啓動相關招標流程；千帆星座計劃2030年實現超萬顆低軌衛星；兩大星座測算年均發射或超3k顆。我國星算、辰光計劃等太空算力規劃陸續搭建，26年初辰光一號有望發射；産業化提速明顯。
技術持續叠代、鈣鈦礦導入頭部。Singfilm Solar柔性鈣鈦礦光伏組件將隨SpaceX首次發射升空，公司於26 年1月成功交付首批柔性超薄鈣鈦礦組件，計劃於26Q4搭乘SpaceX 獵鷹火箭升空。上海港灣自23年起已有4顆衛星鈣鈦礦在軌驗證，預計首顆鈣鈦礦主能源供電遙感衛星將於26年3月中旬發射、全年規劃7次發射。尚翼光電亦規劃26H1發射鈣鈦礦衛星搭載。海内外頭部廠商逐步導入，鈣鈦礦依靠能質比優勢有望加速滲透。
商業航天+低軌衛星加速發展背景下，太空光伏供能最優、或有望迎來高速發展。
截至2026年2月3日 13:02，上證科創板新能源指數(000692)強勢上漲5.90%，成分股奧特維上漲20.00%，高測股份上漲13.47%，海優新材上漲13.20%，拉普拉斯，天合光能等個股跟漲。科創新能源ETF(588830)上漲6.01%，最新價報1.68元。
科創新能源ETF緊密跟蹤上證科創板新能源指數，上證科創板新能源指數從科創板市場中選取50只市值較大的光伏、風電以及新能源車等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板市場代表性新能源産業上市公司證券的整體表現。
數據顯示，截至2026年1月30日，上證科創板新能源指數(000692)前十大權重股分別為天合光能、晶科能源、阿特斯、奧特維、廈鎢新能、大全能源、容百科技、嘉元科技、固德威、天奈科技，前十大權重股合計佔比46.03%。
科創新能源ETF（588830）、創業板新能源ETF鵬華（159261）、光伏ETF鵬華（159863）
内容來源：有連雲
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