泉果基金趙詣：新興應用不斷推升鋰電池需求

提到未來能源板塊的發展前景，泉果基金趙詣認為，鋰電的應用場景非常廣泛，除新能源汽車外，儲能、新能源汽車、電動船舶、低空經濟等多個領域都在廣泛使用鋰電池技術，電動船舶、機器人、低空經濟、儲能、環衛車輛、重卡等多元化需求共同支撐行業保持20%至30%的年化復合增長率。而機器人、輔助駕駛等技術又為鋰電池開辟了新的應用場景，不過目前還很難對這些新興應用帶動鋰電池需求的具體效果進行相對準確的測算。

在新能源供需層面，泉果基金趙詣指出，隨著「反内卷」政策穩步推進，供給端開始出現積極變化，目前電池産業鏈各環節已出現漲價迹象。從去年起，行業供需缺口開始逐步收斂，明年可能會供不應求，這種供需格局的改善是行業經過近4年調整後出現的逆轉信號。隨著行業需求增長，疊加供給端擴張受限，明年可能開啓持續性的漲價周期，這一趨勢在鋰電産業鏈的各環節都有所體現。

關於固態電池的投資價值，泉果基金趙詣表示這是電池領域的長期變革方向，不過目前尚未形成明顯的規模效應，疊加鋰價仍處於低位，意味著從産業鏈的配套到性價比還不具備絕對優勢，更可能從局部特殊領域進行突破。

内容來源：有連雲