消息面上，1) 海光信息與東土科技聯合發佈三款工業控制器産品，性能超越海外競品，國産化市場空間超160億元，已簽訂億級合同；2) 寒武紀獲字節跳動大額芯片訂單預期（26年50萬顆580芯片等），受科技公司停購英偉達芯片影響，國産化替代加速，其定增募資不超39.85億元；3) 阿裡芯片業務（平頭哥）進展受關注，疊加馬雲回歸後戰略調整，推動科技板塊情緒升溫。
截至09月18日10:13，科創芯片ETF指數（588920.SH）上漲4.07%，其關聯指數科創芯片（000685.SH）上漲4.10%；主要成分股中，盛科通信上漲9.00%，中微公司上漲7.44%，海光信息上漲6.80%
券商研究方面，招商證券指出海内外AI算力芯片高景氣延續，存儲等板塊邊際復蘇趨勢向上，國内半導體設備廠商如北方華創、中微公司等在先進制程設備領域新品拓展和制程叠代進度明顯加速，其中北方華創25H1刻蝕設備收入超50億元，薄膜沉積設備收入超65億元；民生證券則關注到商務部對美進口模擬芯片發起反傾銷調查，認為國産模擬IC廠商將迎來替代機遇，調查涉及40nm及以上工藝的通用接口芯片和柵極驅動芯片等領域。兩家機構均從不同維度印證了半導體産業鏈中芯片設計、制造及設備環節的結構性機會。
關聯産品：
科創芯片ETF指數（588920），半導體ETF（159813）,大數據ETF（159739）,機器人ETF鵬華（159278）,港股消費50ETF（159265）,港股科技ETF（159751）,科創芯片ETF指數（588920）,香港消費ETF（513590）
關聯個股：
海光信息（688041）、寒武紀-U（688256）、中芯國際（688981）、瀾起科技（688008）、中微公司（688012）、芯原股份（688521）、東芯股份（688110）、滬矽産業（688126）、華虹公司（688347）、晶晨股份（688099）
内容來源：有連雲
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