近期，國家網信辦發佈消息稱，於2025年7月31日約談了英偉達公司，要求英偉達公司就對華銷售的H20算力芯片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明材料。相關機構認為，當前國内先進制程工藝持續叠代，AI芯片有望逐步轉向國内晶圓代工，國産化替代從單點突破邁向全鏈條滲透，也直接推升了國産化替代需求與戰略緊迫性。
而相關産業近期或將因此受益，今日，芯片半導體行業繼續走強，截至11:07，國證半導體芯片指數(980017)強勢上漲3.64%，其中，第二大權重股寒武紀(688256)上漲12.33%，股價再創歷史新高，市值突破4000億元。
與此同時，第三大權重股海光信息(688041) 發佈2025 年半年報，第二季度單季實現收入30.6 億元，同比增長41%；歸母淨利潤7.0 億元，同比增長23%；扣非淨利潤6.5 億元，同比增長19%，截至目前該成分股上漲11.55%。
此外，瑞芯微(603893)上漲6.04%，北方華創(002371)，龍芯中科(688047)等多只個股跟漲。
基金方面，芯片ETF龍頭(159801)強勢上漲3.38%，沖擊4連漲。拉長時間看，截至2025年8月13日，芯片ETF龍頭近1周累計上漲2.52%，漲幅排名同類基金前列。
天風證券指出，全球半導體增長延續樂觀增長走勢，2025年AI驅動下遊增長。同時，政策對供應鏈中斷與重構風險持續升級，國産化替代持續推進。二季度各環節公司業績預告亮眼，展望三季度半導體旺季期。
芯片ETF龍頭(159801)：緊密跟蹤國證半導體芯片指數，為反映滬深北交易所芯片産業相關上市公司的市場表現，豐富指數化投資工具，編制國證半導體芯片指數。場外聯接(A：012629；C：012630；F：021945)。
内容來源：有連雲
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