币安 Alpha 之外，盘点 BNB Chain 的潜在机会

作者：Biteye核心贡献者Viee

BNB Chain 近期五月数据显示了其生态系统的强劲增长动能，其 DEX 交易量稳居全球公链榜首，且链上成功交易笔数月环比激增 122%，而稳定币月活跃用户更是突破 1530 万，实现了近 40% 的月度增长。与此同时，BSC 生态内的 Meme 币更是掀起了一轮狂涨热潮，Ghibli、BOB 等诸多热门代币日内涨幅动辄翻倍甚至更高，成为市场瞩目的焦点。这一系列亮眼数据的背后，是 BNB Chain 生态新一轮财富效应的清晰显现。BNB Chain 生态有哪些热门项目正吸引着资金涌入？散户如何借助 USD1 与币安 Alpha 所创造的流动性优势捕捉市场机遇？本文将深入拆解 BNB Chain 的财富密码，带你发现下一波潜在投资机会。

一、BNB Chain 热点解密：数据表象与深层「财富密码」

BNB Chain 近期的生态爆发，看懂数据背后的逻辑，理解项目火爆的核心驱动力，是捕捉「Alpha」的关键。

1.1 BNB Chain 热门项目盘点

下表展现了当前 BNB Chain 生态不同分类下的热门项目，以及几大核心特征：

首先，在近期交易量活跃项目中，可以看到当前几大主流叙事。Meme 赛道的 $B 和 $KOGE 占据交易量高位，说明 Meme 在当前市场阶段依然是重要的流量与资金入口。AI 赛道的 $SKYAI、$PORT3 和 AI 游戏 $ELDE 反映了 AI x Crypto 的潜力正被市场积极定价。此外，$SOPH 代表的 ZK 技术、$RWA 代表的真实世界资产上链，也在其中占据一席之地，显示出 BNB Chain 生态叙事的多元化和前瞻性。

其次，BNB Chain $100M 基金支持的项目名单（按交易量排序）则揭示了基金会的偏好。在这五个高交易量项目中，有三个（$AIOT, $SIREN, $CGPT）明确属于 AI 领域，涵盖了 AI 与物联网 / DePIN / 游戏结合、AI Agent 以及 AI 基础设施等多个热门方向。前文交易量活跃项目中也有不少获得 BNB 基金会扶持，这清晰地传递出一个信号：BNB Chain 官方正大力支持 AI 这类具备长期增长潜力和技术创新性的赛道，并期待它们能贡献可观的链上活跃度。

最后，DeFi 作为 BNB Chain 的传统强项，依然稳固。DEX 领域，五月份 PancakeSwap 以高达 716 亿月交易量展现了其无可撼动的龙头地位。在永续合约赛道，MYX Finance、Aster 和 KiloEx 等平台的崛起，显示出 BNB Chain 在衍生品领域的竞争力，其交易量也相当可观。

综上所述，以上热门项目展示了一个主流叙事引领、新兴赛道爆发、DeFi 基石的 BNB Chain 生态全景，是市场用真金白银选出的热点方向。对于用户而言，如何在这些热门项目中寻找机遇呢？

1.2 热门项目背后的「财富密码」解读

策略一：「叙事 + 流动性」双龙头。可以考虑寻找那些既能踩准当前市场最强叙事（如 Meme、AI），又能接入强大流动性解决方案的项目，它们往往具备「戴维斯双击」的潜力。比如，关注与 USD1 交易竞赛、Binance Alpha 等核心流动性产生强关联的项目。

策略二：AI 项目的价值分析。BNB Chain 上的 AI 项目类别丰富，进行分层研究可以判断其在价值链中的位置。除此之外，还需要关注其技术壁垒、团队背景、合作伙伴以及实际落地进展。我们用几大热门项目举例：

基础设施层：如 $SKYAI（数据桥接）、$REX（模块化 AI Infra）为 AI 应用提供底层支持，有望在 AI 应用爆发时率先受益。所以，可以关注这类项目，在技术逐步被验证、生态逐步扩张时，可能存在价值重估的机会。

应用层：如 $ELDE（AI 游戏）、$CA（AI 生活引擎）直接面向用户，考察点主要在于项目能否打造出杀手级应用和可持续的商业模式。

数据层：如 $PORT3、$AGT 致力于构建去中心化的 AI 数据网络，数据是 AI 的燃料，价值不言而喻。 需要关注其数据的获取、治理和商业化能力，以及是否能构建起强大的数据网络效应。

策略三：「官方名单」的 Alpha 信号。BNB Chain 的 $100M 基金扶持名单，可以视为一份经过官方筛选的观察池。虽然并非所有被投项目都能一飞冲天，但它至少表明了官方对这些项目叙事、技术、团队或赛道前景的认可。分析这些项目获得扶持的原因，它们解决了什么问题，判断其是否具备长期增长潜力。

总之，合理制定策略，不贪恋暴涨神话也不错过长期成长。对于炒作味浓厚的短期热点，小仓位参与快进快出，见好就收；对于看好的中期赛道，可以分批布局并长期跟踪，根据基本面变化调整仓位。建议在布局热点赛道时进行分散化投资，而非集中押注于单一项目，降低潜在风险。

二、BNB Chain 生态基础与活跃概况

理解了 BNB Chain 上涌现的财富叙事与 Alpha 机会后，接下来，我们将聚焦 BNB Chain 的生态核心数据，揭示其热度背后的硬实力。下表汇总了 BNB Chain 与其他公链在主要指标上的对比情况。

如图所示，根据 5 月 31 日数据，5 月 All Chains DEX 交易量达 4,741.35 亿美元，其中在 Alpha 空投和交易竞赛刺激下，BNB Chain DEX 在当月交易量达 1,782.28 亿美元，排名第一，大幅创下历史新高；BNB Chain 第一大 DEX 在当月交易量达 1,653.5 亿美元，同样达到历史最高水平。这种「断层式」的领先，证明了 BNB Chain 已成为当前链上用户交易的首选平台之一。庞大的交易量不仅代表着极高的流动性深度，也意味着更有效的价格发现和更丰富的交易机会，吸引着交易者和做市商的持续涌入。

交易量依赖于用户基础，而「7 日活跃地址增长率」是衡量用户增长的关键指标。BNB Chain 在此指标上以 7.25% 的增幅显著领先于以太坊（4.86%）、Solana（3.02%）和 Tron（3.01%），显示出强大的生态吸引力。

生态活跃的另一大因素是交易成本的竞争优势，BNB Chain 上的许多主流 DEX 协议为众多交易对提供了低至 0.01% 的交易手续费，以同样的一笔普通交易来看，用户在 BNB Chain 上的交易成本仅为以太坊上的几十分之一。尤其是在 Memecoin 的高频交易场景中，是很大的优势。

除了基础链上数据的表现突出外，BNB Chain 还通过各种开发者激励措施进一步夯实生态基础。近期，BNB Chain 持续推进的 MVB（Most Valuable Builder）计划，为新项目和开发团队提供资金支持、技术指导和生态资源对接。

基于以上综合考量，BNB Chain 已显著领先于多数主流公链，并具备持续发展的强劲动能，成为当下最为活跃和具潜力的公链之一。

三、双引擎驱动：USD1 与 Binance Alpha 共筑 BNB Chain 增长势头

BNB Chain 近期展现的强劲市场吸引力，其背后有着坚实的基础。USD1 稳定币带来的深厚流动性与 Binance Alpha 构建的高效引流渠道，如同两大核心引擎，共同驱动着 BNB Chain 当前的价值叙事。

3.1 USD1：构筑 BNB Chain 的流动性基石

USD1 的崛起，对于 BNB Chain 而言，其意义远超一个普通的美元锚定币。

首先，超过 99% 的 USD1 部署在 BNB Chain 上。 该稳定币由 World Liberty Financial (WLFI) 发行，BitGo 提供托管服务。此前，阿布扎比投资机构 MGX 近期更是通过 USD1 向币安完成 20 亿美元的投资，进一步凸显了其潜力。

这种高度集中的背后，BNB Chain 为 USD1 量身打造的「零 Gas 费」激励机制起到了关键作用，极大地降低了用户的交易成本。这使得 USD1 迅速成为链上用户，特别是高频交易者和 Meme 玩家青睐的稳定币之一，为其大规模应用铺平了道路。

USD1 的影响力并未局限于 Meme 赛道，它正在全面向外拓展。在 PancakeSwap、Venus 等主流 DeFi 协议中，USD1/USDT、USD1/BNB 等交易对的交易量持续攀升，此外，USD1 已登陆以太坊（ETH）、计划接入波场（TRON）。这种跨链与跨平台布局，通过流动性的传导，进一步反哺了 BNB Chain 的生态价值。

3.2 Binance Alpha：CEX 赋能的流量放大器

作为币安推出的项目发现平台，Binance Alpha 已成为向 BNB Chain 引流的「财富放大器」。

平台数据显示，在 Alpha 区上线的项目中，超过 70% 都是基于 BNB Chain 的代币。币安甚至专门推出了例如「BNB Chain 项目交易双倍积分」等激励措施，鼓励交易所用户去交易 BNB Chain 上的资产。这正是币安生态系统协同效应的完美体现 —— 成功地将 CEX 的流量与品牌优势，同 BNB Chain 的链上生态优势紧密结合，形成了强大的增长飞轮。

总结而言，USD1 稳定币以其雄厚的资本背景，为 BNB Chain 构建了流动性基础和机构叙事；而 Binance Alpha 平台则为 BNB Chain 输送了源源不断的用户流量和市场热度。一个从链上夯实价值锚点，一个在链下引流用户与流动性，二者协同推动着 BNB Chain 的财富叙事。

四、散户参与 BNB Chain 的主要路径

「刷积分」与早期交互：Binance Alpha 平台通过任务和激励，引导用户与 BNB Chain 上的新项目进行早期交互。积极参与这些活动，有机会博取早期空投福利。

Alpha Earn Hub 流动性挖矿：近期，Binance Alpha Earn Hub 的开放更是为用户提供了直接的增值路径。通过在 PancakeSwap V3 上为精选的 Binance Alpha 代币提供流动性，用户有机会赚取最高达 1000% 的年化收益（APR），是捕捉早期高收益机会的绝佳窗口（参与时要注意无常损失和代币下跌风险）。

积极参与「打新」：散户可以参加币安钱包 TGE，以及 PancakeSwap IFO (Initial Farm Offering) 、Four.meme 等也是 BNB Chain 上重要的「打新」渠道。

Meme 币热点跟踪：利用 Four.meme、DexScreener、DEXTools 等工具，实时追踪 BNB Chain 上的热门 Meme 交易对，关注那些有独特文化、强大社区或能蹭上热点叙事的 Meme。但是要注意，Meme 币波动巨大，风险极高。若参与，务必以小额资金、「归零」心态对待，快进快出，严格止盈止损。

深入 DeFi 协议 ：在 PancakeSwap、Venus、Lista DAO 等 DeFi 协议中提供流动性、进行借贷或质押 BNB，获取相对稳定的收益。

五、值得关注的 BNB Chain 信息渠道

官方核心渠道：

Twitter：@BNBCHAIN (获取官方公告、生态更新、活动信息首选)，@BNBCHAINZH，@four_meme_（BNB Chain 代币发行平台），@BNBChainDevs（ 技术和开发者动态)

BNB Chain Blog: 官方博客，常有深度文章、技术解读和路线图更新。

DappBay：BNB Chain 官方 DApp 浏览器，可发现和评估链上应用。

研究机构：@MessariCrypto、@Delphi_Digital、 @Btieyecn 等。

数据分析与工具平台：BscScan、DefiLlama、DexScreener、Dune Analytics、TokenTerminal 等链上数据分析工具。

六、未来展望：BNB Chain 下一波热潮

BNB Chain 正以「技术 + 叙事」双驱动，持续构建其生态竞争力。技术方面，其 2025 年路线图明确提出「亚秒级延迟 + Gasless 体验」目标，目前已实现年初的规划将区块速度降至 0.75S，配合高 TPS，为 DApp 和用户提供更丝滑的链上交互体验。生态层面，USD1 稳定币背后机构资金的入驻，以及与全球支付场景的接轨，正加速 BNB Chain 向主流金融融合。同时，「AI-First」战略将 AI 技术嵌入公链底层逻辑，通过 opBNB、Greenfield 等基础设施配套，释放 AI 应用潜力。种种信号都表明：下一轮公链爆发节点，BNB Chain 已提前布局。

所谓的「财富密码」，并非一劳永逸的答案，它更像是在特定市场周期、特定生态阶段下的概率性机会窗口。BNB Chain 本轮热潮已然汹涌，无疑创造了诸多这样的窗口。潮水将流向何方？这个问题的答案，或许就藏在 BNB Chain 下一次的技术突破、下一个爆款应用中。

内容来源：TECHUB NEWS