深入解讀去中心化能源領域及藍籌項目

作者：insights4.vc

編譯：Felix, PANews

能源格局正在發生深刻的轉變，到 2040 年全球電力需求將增長近一倍。這給逐漸老化的集中式電網帶來壓力。傳統的單向電力流動（從大型集中式工廠到終端用戶）已無法跟上現代能源需求的復雜性，尤其是當可再生和去中心化能源資源（DER）成為能源組合中不可或缺的一部分時。

今年是能源投資的關鍵一年，全球支出預計將超過3萬億美元，其中約2萬億美元用於清潔能源技術和基礎設施。可再生能源、電網升級和存儲方面的投資預計將首次超過石油、天然氣和煤炭的總支出。到2030年，可再生能源預計將佔全球能源消耗的近20%，高於2023年的13%，這主要得益於太陽能和風能的進步。

去中心化能源資源（DER）的作用

去中心化能源資源（DER），例如太陽能、風能、電池存儲和需求響應技術，正在通過實現去中心化能源生産和消費來重塑能源格局。這些創新挑戰了傳統的中心輻射模式，需要向去中心化的雙向電網過渡，以適應不斷擴大的小型生産者和消費者網絡。

雖然DER提供了更高的效率和彈性，但其集成為電網管理帶來了新的復雜性。傳統電網缺乏處理多種能源網絡内動態交互的靈活性，尤其是可再生能源的間歇性。

區塊鏈和DePIN：變革性解決方案

區塊鏈技術和DePIN為去中心化能源係統提供了關鍵框架。區塊鏈的透明、點對點能源交易能力使能源生産者和消費者能夠參與更高效、更公平的市場。通過智能合約和代幣化，交易得到簡化，成本降低，可再生能源的發電和消費得到激勵。此外，區塊鏈的實時數據功能通過實現精確的供需平衡來提高電網可靠性。

區塊鏈在分佈式能源網絡中的主要優勢

• 增強電網效率和可靠性：本地發電和存儲可減少傳輸損耗，而區塊鏈的實時驗證可增強電網穩定性並減少停電。
• 支持可再生能源整合：區塊鏈平台協調DER之間的供需，幫助管理可再生能源的間歇性並減少對化石燃料的依賴。
• 賦予産消者權力：分佈式電網使能源市場民主化，允許消費者將過剩能源貨幣化，增強能源獨立性並推動有競爭力的價格。
• 簡化合規和融資：區塊鏈的透明度簡化了監管報告，代幣化引入了新的融資渠道，通過與能源資産或環境屬性相關的代幣吸引對可再生能源項目的投資。

電網去中心化是推動DER創新的關鍵。然而，電網現代化仍然是一項挑戰，受到傳統基礎設施、實時數據不足和自動化程度有限的阻礙。整個行業都認識到需要進行轉型以滿足不斷增長的能源需求、增強彈性並將服務擴展到服務不足的地區。去中心化解決方案解決了供需平衡、電網可靠性和鄉村接入方面的挑戰。然而，要實現可擴展的影響，需要大量的資本和監管協調。

下面將探討幾個關鍵的能源協議，這些協議體現了這種去中心化能源格局中值得注意的進展。

Project Zero（由Fuse開發）

重點：具有集成DER服務的去中心化可再生能源網絡

核心團隊：Alan Chang（首席執行官）、Charles Orr（首席運營官）

融資（總融資額：9000萬美元）：

• 種子輪：2022 年 9 月 7 日；融資金額：7800 萬美元；投資者：Ribbit Capital、Accel、Balderton Capital（領投）、Lakestar（領投）、BoxGroup、Creandum、Lowercarbon Capital
• 戰略輪：2024 年 9 月 12 日；融資金額：1200 萬美元；投資者：Multicoin Capital（領投）、Anatoly Yakovenko

Fuse 由前 Revolut 高管 Alan Chang 和 Charles Orr 共同創立，正在通過垂直整合、數據密集型的可再生能源方法應對能源危機。利用他們在擴展 Revolut 方面的經驗，Chang 和 Orr 建立了 Fuse，以運營公用事業規模的太陽能和風力發電廠、DER 安裝業務，並作為受監管的電力供應商為數以萬計的英國家庭提供服務。

關鍵數據：

• 能源需求：在全球範圍内，未來十年每年必須增加 4,000 太瓦時的發電能力才能滿足能源需求——基本上每年都要重建美國電網。
• 投資要求：到 2030 年，每年 4 萬億美元的投資對於電網現代化和基礎設施至關重要。

Fuse 通過建立實時數據監控和垂直整合能源生産、分配和零售來解決傳統能源堆棧中的低效率問題。通過 Project Zero，Fuse 激勵參與者將能源消耗轉向可再生能源，幫助電網穩定並促進 DER 的採用。通過整合 DER，Fuse 還可以作為虛擬發電廠（VPP）運營，提供每兆瓦可産生高達 10 萬美元收入的電網服務，在促進可再生能源整合的同時優化盈利能力。

Fuse 結合了先進的數據收集、實時監控和垂直整合模型，超越了傳統公用事業。通過利用 DER、Project Zero 和實時分析，Fuse 致力於提供更清潔、更便宜的能源，同時將能源零售行業轉變為消費者響應型生態係統。

Daylight

重點：去中心化能源協議

核心團隊：Jason Badeaux (CEO)、Dallas Griffin (COO)、Udit Patel (CTO)、Evan Caron (CSO)。

融資：

A 輪融資：2024 年 7 月 31 日；融資金額：900 萬美元；投資者：Andreessen Horowitz（領投）、Framework Ventures、Lattice、Escape Velocity (EV3)、Lerer Hippeau。

Daylight 是一種去中心化協議，專注於通過使用DER來改造能源網。目前，DER（如太陽能電池板、智能恒溫器和電池）以去中心化的方式運行，幾乎沒有激勵個人所有者積極為電網穩定做出貢獻。Daylight通過集成DER數據來彌補這一差距，能源公司可以購買這些數據來改善電網管理。

最初，Daylight將收集並向能源公司出售實時DER數據，幫助他們更好地優化電網性能。從長遠來看，該協議旨在使用戶能夠從連接的 DER 中形成虛擬發電廠（VPP）。這些 VPP 充當整合的能源來源，在高峰需求期間反饋到電網或調整消費模式。通過Daylight，個人家庭和企業可以直接出售多餘的能源，甚至可以拍賣其資源的使用權，從而創建一個競爭激烈的市場，其中能源資産的責任可以實時委託給出價最高的人。

StarPower

重點：通過物聯網實現去中心化能源網絡

核心團隊：Laser Ding（首席執行官）、Darcy Jia

融資情況：

前種子輪：2024 年 6 月 4 日；融資金額：200 萬美元；投資者：Alliance DAO（孵化器）、Arweave、IoTeX、Bas1s Ventures、Maximillian Jungreis（天使）、Sal Gala（天使）、Shen Bo（天使）。

Starpower 運營一個去中心化能源網絡，連接空調、家用電池和電動汽車等分佈式能源設備 (DER)，專注於優化能源使用和穩定電網運行。該平台使用基於使用情況的算法來協調設備充電/放電，旨在減少能源波動並提高效率。

關鍵數據：

• 全球 VPP 市場：VPP 的市場規模預計超 1000 億美元，在可再生能源採用率較高的地區，DER 佔總電力的 5-20%。
• 電力需求：預測表明，到 2045 年，需求將增加兩倍，這要歸功於 AI 和電動汽車的採用。
• 環境影響：根據 NREL 數據，到 2050 年，VPP 可以減少 6000 萬噸溫室氣體排放。

Starpower 在全球範圍内集成 DER，在區域内協調能源分配，形成「虛擬發電廠」。這種網絡效應使設備（從家用電器到商用蓄電池）能夠動態響應電網需求，提供類似於「電子大壩」的能源穩定性，穩定可再生能源的電力。該平台用 STAR 代幣獎勵聯網設備，激勵用戶參與並優化能源使用。

Starpower 使用 DePIN 方法在參與者之間分擔資本支出和運營支出，從而實現成本效益高的運營。STAR 代幣推動網絡增長，支持 VPP 創建、需求響應和數據貨幣化，同時降低與傳統能源供應商相比的運營成本。Starpower 正在構建一個全面的能源管理生態係統，以加速全球向可持續、去中心化能源的過渡。

Plural Energy

重點：符合 SEC 要求的清潔能源投資鏈上融資

核心團隊：Adam Silver（首席執行官）、Kent Kolze（首席技術官）、Alexander Fong、Jason Grissino

資金洞察：

前種子輪：2024 年 5 月 30 日；籌集金額：230 萬美元；投資者：Compound VC（領投）、Necessary Ventures（領投）、Maven 11 Capital、Volt Capital

Plural Energy 是一個鏈上平台，旨在讓可再生能源投資像傳統股票市場投資一樣。要實現 2030 年氣候目標仍需要超 4 萬億美元，Plural 通過將機構級可再生能源資産帶給更廣泛的受眾來解決這一資金缺口。

關鍵數據和投資結構：

• 資本需求：每年需要在可再生能源上投資 4 萬億美元才能實現氣候目標。
• 首次發行：Solaris Energy在美國推出的太陽能項目代幣化投資組合。
• 投資者興趣：首次鏈上資産發行候補名單上有 4 萬多人注冊。

Plural 利用區塊鏈將可再生資産代幣化，使機構和散戶都可以輕松獲得這些資産。該平台可實現資金流動自動化並降低中介成本，從而為可再生能源開發商帶來更高的收益和更低的資本成本。

Plural 專注於通常低於 1 億美元的項目，這些項目通常由於交易成本高和物流挑戰而缺乏足夠的資金。通過降低準入門檻和提高交易效率，Plural 將這些中型項目開放給新一類投資者，解決了可再生能源「缺失的中間環節」。

除了項目融資外，Plural 還確保遵守 SEC 法規，直接與注冊經紀交易商合作並實施 KYC/AML 協議。通過區塊鏈支持的透明度，Plural 的模型允許任何人投資可再生能源並跟蹤其投資的財務績效和環境影響。

Glow

重點：去中心化太陽能電網，實現 100% 可再生能源

核心團隊：David Vorick（首席執行官）

融資洞察：

未披露輪次：2024 年 10 月 31 日；籌集金額：3000 萬美元；投資者：Framework Ventures（領投）、Union Square Ventures（領投）。

傳統碳信用市場通常無法區分財務上自給自足的太陽能農場和需要支持的太陽能農場，導致激勵分配效率低下。因缺乏有效的機制來驗證，太陽能帶來的碳減排潛力大部分仍未實現。

將全球發電轉換為太陽能可以減少 40% 以上的二氧化碳排放量，這對應對氣候變化具有重大影響。

代幣分配：Glow 每周鑄造 230,000 個 GLW 代幣，分配如下：

• 太陽能農場：175,000 個代幣用於碳補償貢獻
• 鏈上補助：40,000 個代幣用於資助生態係統計劃
• 認證代理：10,000 個代幣用於支持驗證和審計
• 否決委員會：5,000 個代幣用於監控治理並確保網絡完整性

年度代幣供應：Glow 每年産出 1200 萬個 GLW 代幣，保持固定的通脹率。

Glow 在以太坊上運行，並通過兩種代幣激勵太陽能農場：

• GLW 代幣：一種固定通脹獎勵代幣，為 Glow 生態係統中的經濟激勵提供動力。
• GCC 代幣：每個 GCC 代表避免的一噸二氧化碳排放。這些代幣由經過驗證的太陽能農場生成，可以拍賣、交易或兌換成現金。價格遵循降序拍賣模式，每周分批發放碳信用額，以激勵有效的市場參與。

影響機制：太陽能發電廠必須將其 100% 的電力收入分配給 Glow 池，這一措施確保只有無利可圖的發電廠才有資格獲得碳信用額。激勵措施根據經過驗證的碳信用額度進行分配，以類似於比特幣工作量證明的模式促進競爭對手之間的成本效益。Glow 認證代理 (GCA) 定期進行審計，發佈鏈上報告以確保透明度，並每周獲得 10,000 個 GLW 代幣獎勵，以激勵準確性和一致性。

經濟影響：GCC 代幣代表避免排放一噸二氧化碳，為抵消排放提供了一種可靠且可交易的衡量標準，將碳信用額與區塊鏈透明度聯係起來。 Glow 的「Impact Catalyst」流動資金池通過 Uniswap 上的 GCC/USDC 對穩定 GCC 的市場價值，保持價格穩定，並允許用戶通過自給自足的市場結構實現碳中和。

治理與安全：Glow 採用「提議、選擇、審查、批準」模式，授權代幣持有者提議和投票表決協議變更，包括選舉否決委員會和 GCA。否決委員會每周獲得 5,000 個 GLW 代幣獎勵，通過在必要時停止可疑活動來保障協議的完整性。Glow 的不可變代碼禁止代幣供應或通脹調整，從而保證長期的經濟穩定和信任。

Sourceful

重點：雙挖可再生能源網絡

核心團隊：Fredrik Ahlgren（首席執行官）、Tobias Olsson（首席技術官）、Viktor Olofsson（BD）、David Mozart Andraws、Johan Leitet

融資洞察：

前種子輪：2024 年 7 月 31 日‘籌集金額：50 萬美元以上；投資者：Borderless Capital（領投）、Helium Foundation

Sourceful 通過創建一個區塊鏈生態係統來解決可再生能源的核心挑戰，該生態係統將去中心化能源資源與激勵措施和可訪問技術相結合，促進更加去中心化、可持續的能源電網。

關鍵數據和方法：

• 進入壁壘：Sourceful平台通過降低 VPP 結構中 DER 集成的門檻來挑戰非可再生能源的主導地位。 VPP 由 Helium 網絡提供支持，並由物聯網設備提供支持，利用 DER 提供電網穩定性和靈活性。
• 激勵機制：Sourceful 仿照 Helium 的代幣經濟學，通過 ENERGY 代幣係統激勵 DER 所有者，獎勵用戶提供電網服務和靈活性貢獻。測試版參與者目前可獲得積分；發佈後，參與者將因執行電網平衡等操作而獲得代幣。
• 降低成本：通過 Energy Gateway（一種具有加密安全功能的物聯網設備）標準化 DER 連接，Sourceful 可最大限度地降低前期成本和運營效率。網關使用 Modbus 協議直接與逆變器通信，簡化數據流並通過 Helium 的 LoRaWAN 網絡驗證貢獻，增強安全性並降低第三方成本。

工作原理：

• Energy Gateway：Sourceful 基於物聯網的網關將 DER 安全地連接到電網，促進無縫能源數據傳輸和控制。
• 虛擬發電廠 (VPP)：Sourceful 聚合 DER，允許小型生産商參與電網穩定等服務。在高峰需求期間，連接的 DER 提供靈活性，穩定供需平衡。可用性和積極參與均可獲得獎勵，支持電網穩定。
• 代幣經濟學和鑄銷模型：ENERGY 代幣採用鑄銷平衡模式，其中為貢獻者鑄造代幣，並在使用能源服務時銷毀，穩定代幣供應並獎勵用戶和電網運營商。

通過降低進入門檻、提供有力的激勵措施和實施具有成本效益的 DER 集成，Sourceful 促進了去中心化能源的採用。通過 ENERGY 代幣和可擴展的 VPP，Sourceful 正將能源市場重塑為一個有彈性的、社區驅動的生態係統。

Power Ledger

重點：能源交易和可追溯性軟件

核心團隊：Jemma Green、John Bulich

資金情況：

• 首次代幣發行：2017 年 9 月 4 日；籌集金額：3400 萬美元；投資者：Galaxy、Blockchain Capital、Bill Tai、George Burke、Fundamental Labs、Alexis Berthoud、Limitless Crypto Investments、Andreas Schwartz
• 資助：2017 年 11 月 17 日；籌集金額：800 萬美元；投資者：澳大利亞政府
• 種子輪：2018 年 9 月 1 日；籌集金額：300 萬美元；投資者：BetterLabs Ventures
• 風險投資輪：2022 年 6 月 16 日；籌集金額：未披露；投資者：Sangha Capital（領投）

Power Ledger 是今天介紹的唯一一個公開交易代幣的項目，為用戶提供了參與P2P能源交易和向能源公司推銷去中心化能源資源 (DER) 的能力。該平台圍繞兩個主要支柱組織：能源交易和可追溯性以及環境商品交易。

能源交易和可追溯性組件使個人能夠監控他們的能源消耗，並促進過剩電網能源的 P2P 交易。

環境商品交易為交易者提供了進入碳信用、可再生能源證書和其他能源衍生品市場的渠道。雖然碳信用市場的長期可行性仍不確定，但 P2P 能源交易的潛力和規模非常重要。

去中心化能源行業面臨諸多挑戰，可以說是 DePIN 中最復雜、最微妙的垂直行業之一。除了需要監管明確性之外，大規模的基礎設施改革也必不可少。盡管這一格局存在相當大的障礙，但它為那些能夠加快向去中心化能源未來過渡的人提供了重大機遇。

除了上面詳細描述的項目外，還建議探索以下項目：

• PowerPod：專注於構建共享所有權充電網絡，為充電基礎設施提供協作方法。
• DeCharge：致力於通過遵守 OCPP 全球標準來增強電動汽車基礎設施，該標準允許跨電動汽車充電站實現通用兼容性。該項目特別關注印度市場。
• Arkreen：利用 Web3 技術創建支持全球分佈式可再生能源的數字基礎設施。

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内容來源：PANews