創勝集團正式登陸港交所：四大明星基石參與，擁有免疫耐受突破技術平台

IPO市值71.25億港元。

本文為IPO早知道原創

作者｜Stone Jin

微信公眾號｜ipozaozhidao

據IPO早知道消息，臨床階段生物制藥公司「創勝集團」於9月29日正式以“6628”為股票代碼在港交所掛牌上市。

創勝集團在本次IPO中總計發行4033萬股股份，其中香港公開發售股份獲約60.70倍超額認購，國際發售部分獲約2.1倍超額認購；發行價為招股區間頂部的每股16港元，募資規模為5.744億港元(假設超額配股權未獲行使)。

值得注意的是，創勝集團在本次發行中引入中國國有企業結構調整基金、卡塔爾投資局、禮來亞洲基金和淡馬錫四大頭部機構作為基石投資者。此外，創勝集團的投資方還包括高瓴、騰躍基金、紅杉中國、達晨財智、碧桂園創投、元禾控股等知名機構。

以每股16港元的發行價計算，創勝集團的市值為71.25億港元。

成立於2010年的創勝集團現已開發功能獨有的抗體發現平台，即免疫耐受突破(IMTB)技術平台，使其能夠生成針對難以在齧齒動物中生成的非保守和保守蛋白質的抗體以及通過使用傳統平台發現難以發現的隱藏表位。

具體來講，創勝集團的IMTB技術平台使其能夠獲得具有經擴展的表位多樣性、差異化的生物學特性(特異性、親和力和藥代動力學)以及理想的CMC(化學、制造和控制)特性的先導候選抗體，從而甄選具有增強的成藥性和知識産權保護的 候選分子。

利用IMTB技術平台，創勝集團已開發出TST001(靶向Claudin 18.2保守表位)以及 MSB2311(一種與表位結合而令MSB2311具有pH依賴性抗原結合特性的PD-L1靶向抗體)。

此外，創勝集團亦有一個平台，基於此可使用免疫組織化學法篩選抗體進行靶點檢測以及為臨床試驗篩選患者而制定免疫組織化學檢測法，讓創勝集團通過招募對藥物治療甄選適應症反應可能性高的患者，盡量提高潛在試驗成功率。

目前，創勝集團的藥物發現和全球開發能力使其能夠在腫瘤、腎病、骨骼疾病等存在醫療需求缺口的治療領域開發出創新性且前景廣闊的多元化抗體管綫。截至最後實際可行日期，創勝集團已自主發現並開發九種候選藥物中的八種藥物，涵蓋已驗證的、部分驗證的以及新型生物通路。

截至最後實際可行日期，就核心産品而言，創勝集團在中國内地、美國、澳門、俄羅斯和香港各自擁有1項獲授專利、在中國和美國各自擁有1項待決專利申請並在其他司法權區擁有6項待決專利申請。截至最後實際可行日期，就主要産品而言，創勝集團擁有3項PCT優先權申請、2項待決的PCT申請以及2項台灣的待決專利申請，並與合作方北京大學腫瘤醫院共同擁有1項PCT優先權申請。此外，創勝集團亦授權引進一項有關TST002的中國獲授專利。

創勝集團表示，募資所得資金淨額的82%將用於管綫候選産品的研發、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備注冊備案以及其他與商業化四款主打産品有關的步驟或活動撥資；8%用於為擴充管綫及開發技術的業務發展撥資；10%用作一般營運資金和一般營運費用。

在本次上市交易中，華興資本擔任聯席全球協調人、獨家財務顧問、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

事實上，作為創勝集團長期的資本市場合作夥伴，華興資本早在2020年1月就作為獨家財務顧問助力創勝集團完成了1億美元的B+輪融資，並在2020年12月繼續幫助創勝集團完成1.05億美元交叉輪融資。

醫療與生命科技是華興資本多年來關注並深耕的領域，目前已為超150個融資及並購項目擔任財務顧問。創勝集團香港上市則是華興資本參與的第11個生物醫藥行業的香港IPO。（後台回復“招股書”獲取熱門IPO公司招股書）

本文由公眾號IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原創撰寫，如需轉載請聯係C叔↓↓↓

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