泡泡瑪特(9992.HK)

交易信息

交易日期
2021/01/15
上市價
38.5
今日漲跌
-2.4%
累計漲跌
+97.66%
首日開市價
77.1
一手中籤率
15%

發行資料

股票代碼
9992.HK
證券名稱
泡泡瑪特
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.6億
國際公開發售股份數目
7192.9萬
國際發售數比率
46.09%
香港公開發售股份數目
6378.6萬
香港發售數比率
40.87%
保薦人
中信里昂證券資本市場有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
里昂證券有限公司
華興資本證券(香港)有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
市價總值範圍
435.2億 - 531.9億
招股價範圍
31.5~38.5
認購倍數
356.74
每手股數
200
入場費
7777.6
綠鞋
20357200

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
11
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
11
公開認購倍數上限(第二層)
39
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
15.65%
公開認購倍數下限(第三層)
39
公開認購倍數上限(第三層)
79
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
20.87%
公開認購倍數下限(第四層)
79
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
40.87%

重要時間

招股日期
2020/12/01 ~ 2020/12/03
定價日期
2020/12/04
公佈售價結果日
2020/12/10
現金認購截止日
2020/12/04
融資認購截止日
2020/12/03

公司信息

公司網站
http://www.popmart.com
上市日期
2020/12/11
集資用途
我們預期將自全球發售收取的所得款項淨額合共(經扣除全球發售的包銷費用及預計開支,並假設發售價為每股股份35.00港元(即指示性發售價範圍每股股份31.50港元至38.50港元的中位數))將約為4,568.8百萬港元。我們將承擔我們就發行新股份應付的包銷佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費,以及與全球發售有關的任何適用費用。我們計劃將就以下用途動用將自本次發售收取的所得款項淨額:

‧約1,370.6百萬港元(佔所得款項淨額的30%)預期將用於為我們的消費者觸達渠道及海外市場擴展計劃撥付部分資金;

‧約1,233.6百萬港元(佔所得款項淨額的27%)預期將用於為潛在投資、收購本行業價值鏈上下游公司及及與該等公司建立戰略聯盟撥資;

‧約685.3百萬港元(佔所得款項淨額的15%)預期將用於投資技術舉措,以增強我們的營銷及粉絲參與力度及提升業務的數字化程度;

‧約822.4百萬港元(佔所得款項淨額的18%)預期將用於擴大我們的IP庫;及

‧餘下約456.9百萬港元(佔所得款項淨額約10%)預期將用作營運資金及一般公司用途。

資料來源: 泡泡瑪特 (09992) 招股書 [公開發售日期 : 2020/12/01)

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港股IPO详情

截止日以交易日申購頁面為準

星盛商業 (6668.HK)

入場費
3919.09
申購價
3.2~3.88
結果公佈日
2021/01/25
剩餘3天數

宋都服務 (9608.HK)

每手股數
10000
申購價
0.21~0.29
結果公佈日
2021/01/15

麥迪衛康 (2159.HK)

每手股數
800
申購價
3.0~4.0
結果公佈日
2021/01/18

名稱
累計漲跌
上市日
+21.95%
2021/01/15
+6.78%
2021/01/15
+83.67%
2021/01/15
-8.17%
2021/01/15
+147.91%
2021/01/15
+10%
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