綠城管理控股(9979.HK)

交易信息

交易日期
2021/09/17
上市價
2.5
今日漲跌
+3.31%
累計漲跌
+37.2%
首日開市價
2.65
一手中籤率
40%

發行資料

股票代碼
9979.HK
證券名稱
綠城管理控股
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
5.3億
國際公開發售股份數目
4.1億
國際發售數比率
78.34%
香港公開發售股份數目
4775.6萬
香港發售數比率
9.09%
保薦人
瑞士信貸(香港)有限公司
德意志證券亞洲有限公司
包銷商
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
中銀國際亞洲有限公司
格理昂證券有限公司
克而瑞證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
德意志銀行香港分行
廣發證券(香港)經紀有限公司
市價總值範圍
42.0億 - 57.3億
招股價範圍
2.2~3.0
認購倍數
11.2
每手股數
1000
入場費
3030.23
綠鞋
47756000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
20%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/06/29 ~ 2020/07/02
定價日期
2020/07/03
公佈售價結果日
2020/07/09
現金認購截止日
2020/07/03
融資認購截止日
2020/07/02

公司信息

公司網站
http://www.lcgljt.com
上市日期
2020/07/10
集資用途
假設超額配股權未獲行使及發售價為每股2.60港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數),我們估計將從全球發售收取所得款項淨額約1,145.1百萬港元(經扣除我們就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支)。我們擬將從全球發售收取的所得款項淨額作下列用途:

‧所得款項淨額約20.0%或229.0百萬港元將用於透過內生式增長及對代建價值鏈下游的經挑選業務(例如設計機構、諮詢服務供應商及職業培訓業務)進行戰略收購拓展我們的業務,通過豐富我們於價值鏈上的服務,我們發展為一個綜合的代建平台;

‧所得款項淨額約14.5%或166.0百萬港元將用於發展我們的商業資本代建;

‧所得款項淨額約51.5%或590.2百萬港元將用於向綠城中國償還於最後可行日期人民幣540.0百萬元的債務,其預期將於上市日期結清;

‧所得款項淨額約4.0%或45.4百萬港元將用作開發我們的生態圈,其將作為一個整合全面服務的平台經營,服務均由優質物業開發供應商所提供;除擬用於該用途的所得款項淨額外,約2.0%或22.7百萬港元將用於建立知識及標準分享以及行業參與者認證平台及約2.0%或22.7百萬港元將用於優化我們物業開發中的產品、營運及服務以及供應商所使用的「綠星」標準;

‧所得款項淨額約10.0%或114.5百萬港元將用於營運資金、營銷及其他一般公司用途。

資料來源: 綠城管理控股 (09979) 招股書 [公開發售日期 : 29/06/2020]

基石投資者

祥來
6200.0萬 港幣
蘇泊爾產業資本
1.5億 港幣

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2021年03月23日
【異動股】綠城管理控股(09979-HK)漲10.54%

港股IPO详情

Broncus-B (2216.HK)

每手股數
500
申購價
17.2~18.7
結果公佈日
2021/09/23

創勝集團-B (6628.HK)

每手股數
500
申購價
15.8~16.0
結果公佈日
2021/09/28

東莞農商銀行 (9889.HK)

每手股數
1000
申購價
7.92~8.71
結果公佈日
2021/09/28

名稱
累計漲跌
上市日
+16.34%
2021/09/10
-38.4%
2021/08/24
-39.18%
2021/08/20
-4.58%
2021/08/12
-4.63%
2021/07/19
+11.11%
2021/07/16
-2.17%
2021/07/16
+1.64%
2021/07/16
+83.08%
2021/07/16
-35.28%
2021/07/16

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