新東方-S(9901.HK)

交易信息

交易日期
2021/01/18
上市價
1190
今日漲跌
-2%
累計漲跌
+14.71%
首日開市價
1381
一手中籤率
100%

發行資料

股票代碼
9901.HK
證券名稱
新東方-S
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
978.6萬
國際公開發售股份數目
799.9萬
國際發售數比率
81.74%
香港公開發售股份數目
51.1萬
香港發售數比率
5.22%
保薦人
瑞士信貸(香港)有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
瑞銀證券香港有限公司
包銷商
農銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
建銀國際金融有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
招銀國際融資有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
工銀國際證券有限公司
麥格理資本股份有限公司
美林(亞太)有限公司
野村國際(香港)有限公司
星合金融集團有限公司
UBS AG 香港分行
市價總值範圍
不適用
招股價範圍
1399.0~1399.0
認購倍數
1.55
每手股數
10
入場費
14130.98
綠鞋
1276500

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
10
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
10
公開認購倍數上限(第二層)
40
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
9%
公開認購倍數下限(第三層)
40
公開認購倍數上限(第三層)
80
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
12%
公開認購倍數下限(第四層)
80
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
24%

重要時間

招股日期
2020/10/29 ~ 2020/11/02
定價日期
2020/11/03
公佈售價結果日
2020/11/06
現金認購截止日
2020/11/03
融資認購截止日
2020/11/02

公司信息

公司網站
http://investor.neworiental.org/
上市日期
2020/11/09
集資用途
按照香港公開發售及國際發售的每股發售股份1,399.00港元的指示性發售價計算,經扣除估計承銷費及我們應付的估計發售開支後,我們估計:假設超額配股權未獲行使,自全球發售募集所得款項淨額約為11,717.5百萬港元;假設超額配股權獲悉數行使,自全球發售募集所得款項淨額約為13,486.8百萬港元。我們計劃把我們將從全球發售收取的所得款項淨額用作下列目的:

(a)約40%(假設超額配股權未獲行使,約為4,687.0百萬港元)用於透過我們的持續創新及技術投資(包括大數據分析及AI技術)以及改善我們的OMO系統的功能及效率以及其他學習平台(例如我們的交互式問答機器、應用程序矩陣、可視化進度系統、質量保證發展(QAD)系統及電腦化評估測試系統)來增強學生的學習體驗。我們計劃投資於研發技術及人員以開發全新的創新及交互式性能及功能來增強學習體驗。

我們亦計劃利用我們在學生學習行為、過程及表現方面的技術及數據改進我們的個人化學習體驗,例如,通過增強我們的數據分析能力及使用AI分析學生的學習進度來提供與學生能力及學習進度匹配的學習內容,並進一步加強內部內容開發能力。我們將繼續擴大課程產品及為學生開發定製的教學內容。此外,透過投資於系統的教師培訓項目,我們將繼續保持高質量教學,包括開發培訓教材及線上教師培訓平台、組織教師培訓活動,以及加強我們的質量保證開發體系及可視化進度系統。

(b)約30%(假設超額配股權未獲行使,約為3,515.2百萬港元)用於我們的業務增長及地區擴張。我們計劃持續擴大我們的教室容納能力,透過擴充全國範圍內的學校及學習中心的實體網絡支持未來增長。在釐定擬應用於此目的之所得款項淨額時,我們已考慮建立新學校及學習中心的主要成本,包括取得新物業的租金及按金金額、設備及租賃物業裝修的投資。我們計劃增加我們當前經營所處城市的容納能力,其次,擴展至學生對我們教育服務的需求未予滿足或不夠完善的新城市。該等物業的地點有待進行市場研究及盡職調查。

(c)約20%(假設超額配股權未獲行使,約為2,343.5百萬港元)用於戰略投資及收購。我們或會考慮能對我們現有業務及生態系統形成合力的中小規模公司的潛在戰略投資或收購機遇。我們計劃精心尋找能使我們擴張,增強我們的產品及服務並加強我們內容開發能力的若干教育內容領域的投資或收購機遇。我們亦將專注於具備可增強我們OMO系統及其他學習平台的獨特技術的公司。我們現時並無物色到任何特定投資或收購機遇。

(d)約10%(假設超額配股權未獲行使,約為1,171.7百萬港元)用作一般企業目的及營運資金需求。

資料來源: 新東方-S (09901) 招股書 [公開發售日期 : 2020/10/29)

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截止日以交易日申購頁面為準

星盛商業 (6668.HK)

入場費
3919.09
申購價
3.2~3.88
結果公佈日
2021/01/25
剩餘1天數

麥迪衛康 (2159.HK)

每手股數
800
申購價
3.0~4.0
結果公佈日
2021/01/18

名稱
累計漲跌
上市日
-36%
2021/01/18
+27.64%
2021/01/15
-9.32%
2021/01/15
+28.06%
2021/01/15
-13.82%
2021/01/15
+143.35%
2021/01/15
-2.5%
2021/01/13
-35%
2021/01/13
-12.72%
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