百度集團-SW(9888.HK)

交易信息

交易日期
2021/05/14
上市價
252
今日漲跌
-1.51%
累計漲跌
-30.12%
首日開市價
254
一手中籤率
15%

發行資料

股票代碼
9888.HK
證券名稱
百度集團-SW
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
9500.0萬
國際公開發售股份數目
8360.0萬
國際發售數比率
88%
香港公開發售股份數目
1140.0萬
香港發售數比率
12%
保薦人
中信里昂證券資本市場有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
美林(亞太)有限公司
包銷商
農銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
建銀國際金融有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
華興資本證券(香港)有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際證券有限公司
工銀國際證券有限公司
美林(亞太)有限公司
野村國際(香港)有限公司
UBS AG 香港分行
市價總值範圍
不適用
招股價範圍
295.0~295.0
認購倍數
112.01
每手股數
50
入場費
14898.64
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
9%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
10%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
12%

重要時間

招股日期
2021/03/12 ~
定價日期
2021/03/17
公佈售價結果日
2021/03/22
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://ir.baidu.com/
上市日期
2021/03/23
集資用途
按照香港公開發售及國際發售的每股發售股份指示發售價均為295.00港元計算,經扣除我們應付的估計承銷費用及估計發售開支後,假設並無行使超額配股權,我們預計全球發售的募集資金淨額約為276億港元,假設超額配股權獲悉數行使,則約為318億港元。

國際發售的國際發售價可能高於或相等於香港公開發售的公開發售價。請參閱「全球發售安排—定價及分配」。

我們計劃使用全球發售的募集資金淨額作以下用途:‧約50%(約13,820百萬港元,假設並無行使超額配股權)用作持續科技投資,並且促進以人工智能為主的創新商業化,包括:

‧吸引及留用人才,特別是人工智能與軟件工程師、數據科學家及其他研發人員,以改善我們的AI能力(包括但不限於自然語言處理、知識圖譜、語音識別及合成、計算機視覺);

‧通過開發更多AI能力、增加對現有客戶的各種解決方案的交叉銷售機會、於垂直領域獲取新客戶以及增強計算、存儲、網絡、數據庫及交付能力,加強智能雲解決方案的商業化及擴大我們為不同行業而設的智能雲解決方案產品組合;‧提升智能駕駛與其他增長計劃的發展與商業化,以及持續開拓人工智能技術的新穎應用及變現方法。例如,我們將繼續增加累計測試里程及利用來自現實世界的數據改進模擬模型以提高解決方案的精準有效程度,以進一步提升我們的L3與L4自動駕駛技術,並與更多的汽車製造商合作為更多的乘用車賦能。我們計劃投資智能電動汽車的研發,實現批量生產。我們亦增加Apollo Robotaxi車隊的規模,取得更多的駕駛牌照,並擴大地理範圍;

‧投資AI芯片及擴展信息科技基礎設施(包括但不限於投資更多資源進行芯片設計、採購更多服務器及網絡設備以及購買更多雲計算帶寬),均有助優化百度大腦及提升我們的技術實力,以及改善營運流程及外部服務能力;及

‧有選擇性尋求與我們業務有協同效應的戰略合作夥伴關係、聯盟、收購及投資,例如可發揮我們的AI能力及廣泛用戶群優勢的項目,配合我們的內部增長。截至最後可行日期,我們並無物色到任何其他潛在收購目標。

‧約40%(約11,056百萬港元,假設並無行使超額配股權)用作進一步發展百度移動生態,進一步實現多元變現,包括:

‧繼續改善移動生態的功能及特點,以提高我們的用戶參與度。例如,我們將繼續完善百度App的功能,鞏固百家號賬戶、智能小程序及託管頁三大AI支柱,改善整體移動生態;

‧繼續投資及購買更為動態及多元化的內容與服務,以建立閉環內容及服務生態系統,並通過吸引更多的內容與服務提供商和用戶以及獲取更多授權內容來優化用於第三方內容的AI支柱。我們將激勵並吸引更多優質內容創作者在我們的平台上創建各種格式(例如短視頻及直播)的高質量內容以及豐富我們的知識和信息產品(如百度百科、百度知道)的內容庫;

‧通過品牌及營銷活動進一步擴展用戶範圍,例如基於對用戶偏好了解以應用商店廣告及與目標品牌合作的形式開展定向精準營銷及促銷活動。我們亦將不斷投資產品開發以推出更多產品和服務,滿足用戶不斷發展的需求;及

‧進一步加強我們的垂直領域與社區產品,向用戶、商家及內容供應商提供卓越體驗。我們將繼續利用我們的人工智能技術提高在線營銷服務的效率,並計劃拓展更多元化的移動生態變現渠道。除了發展我們內部的移動生態外,我們亦計劃選擇合適的目標展開戰略合作夥伴關係、聯盟、收購及投資。

‧約10%(約2,764百萬港元,假設並無行使超額配股權)用作一般公司用途。我們會將餘下的募集資金用作流動資金及一般公司用途,以支持我們的業務營運及增長。

資料來源: 百度集團-SW (09888) 招股書 [公開發售日期 : 2021/03/12)

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港股IPO详情

順豐房託 (2191.HK)

每手股數
1000
申購價
4.68~5.16
結果公佈日
2021/05/14

新希望服務 (3658.HK)

每手股數
1000
申購價
3.8~4.7
結果公佈日
2021/05/24

名稱
累計漲跌
上市日
-32.02%
2021/04/29
+3.96%
2021/04/19
+14.9%
2021/04/09
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