世茂服務(873.HK)

交易信息

交易日期
2020/11/27
上市價
16.6
今日漲跌
+0.56%
累計漲跌
-17.35%
首日開市價
15.8
一手中籤率
50%

發行資料

股票代碼
873.HK
證券名稱
世茂服務
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
6.0億
國際公開發售股份數目
4.7億
國際發售數比率
78.53%
香港公開發售股份數目
5882.4萬
香港發售數比率
9.82%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
中國國際金融香港證券有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
香港上海匯豐銀行有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
市價總值範圍
348.2億 - 404.7億
招股價範圍
14.8~17.2
認購倍數
13.86
每手股數
1000
入場費
17373.32
綠鞋
11031000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
14
公開認購倍數上限(第二層)
49
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
15%
公開認購倍數下限(第三層)
49
公開認購倍數上限(第三層)
99
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
25%
公開認購倍數下限(第四層)
99
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
25%

重要時間

招股日期
2020/10/20 ~ 2020/10/22
定價日期
2020/10/23
公佈售價結果日
2020/10/29
現金認購截止日
2020/10/23
融資認購截止日
2020/10/22

公司信息

公司網站
http://www.shimaofuwu.com
上市日期
2020/10/30
集資用途
假設發售價為每股16.0港元(即本招股章程封面頁所載指示性發售價範圍的中位數),經扣除有關全球發售的包銷佣金及其他估計開支後,我們估計將從全球發售獲得所得款項淨額5,449.9百萬港元。我們擬按下列用途及下文所載金額動用全球發售所得款項淨額。

‧約65%或3,542.5百萬港元將用於通過多種渠道繼續擴大業務規模,其中(i)約55%或2,997.5百萬港元將用於收購或投資其他物業管理公司或與其合作;及(ii)約10%或545.0百萬港元將用於建立及推出城市管理服務。截至招股章程日期,我們尚未就全球發售所得款項淨額用途物色或落實任何收購目標;

‧約15%或817.5百萬港元將用於增加用戶和資產為核心的增值服務種類,其中(i)約10%或545.0百萬港元將用於升級智慧社區解決方案;及(ii)約5%或272.5百萬港元將用於提供更多增值服務。就以用戶為核心的增值服務而言,我們擬(i)以世集品牌經營圖書館、社區醫療保健相關服務場所及康樂中心等社區空間;及(ii)開展托育、早教、小學學段的相關教育服務。就圍繞「資產」開展的增值服務而言,我們有意(i)引進及擴充服務,例如維修保養舊設備或專業設備;及(ii)引入優家品牌旗下服務,以幫助業主管理其物業的銷售及出租;

‧約5%或272.5百萬港元將用於升級信息技術系統及智慧技術,其中(i)約2%或109.0百萬港元將用作升級企業資源計劃系統;(ii)約2%或109.0百萬港元將用作優化數據中台及大數據分析平台;及(iii)約1%或54.5百萬港元將用作升級茂家移動應用程式;

‧約5%或272.5百萬港元將用於吸納及培養人才。我們計劃為僱員提供更多有關業務營運的培訓以及進一步加強薪酬計劃;及

‧約10%或545.0百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。由於我們進行快速內部擴張並增加服務供應及在管物業組合類型,因此預計對營運資金的需求會不斷增加。

資料來源: 世茂服務 (00873) 招股書 [公開發售日期 : 2020/10/20)

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申購價
3.15~4.05
結果公佈日
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華潤萬象生活 (1209.HK)

入場費
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申購價
18.6~22.3
結果公佈日
2020/12/08
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領地控股 (6999.HK)

入場費
6060.46
申購價
4.5~6.0
結果公佈日
2020/12/09
剩餘3天數

大唐集團控股 (2117.HK)

入場費
4646.35
申購價
3.6~4.6
結果公佈日
2020/12/10
剩餘4天數

恒大物業 (6666.HK)

每手股數
500
申購價
8.5~9.75
結果公佈日
2020/12/01

裕勤控股 (2110.HK)

每手股數
10000
申購價
0.225~0.27
結果公佈日
2020/12/04

名稱
累計漲跌
上市日
-12.61%
2020/11/20
+9.66%
2020/11/19
--
2020/11/18
+0.18%
2020/11/18
--
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2020/11/17
+10%
2020/11/11
+9.5%
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