匯德收購－Ｚ(7841.HK)

我們將從本次特殊目的收購公司發售中取得所得款項總額1,000,500,000港元，並從 銷售發起人權證中取得所得款項總額31.4百萬港元。

根據上市規則，特殊目的收購公司發售的全部所得款項總額將存入位於香港的封 閉式託管賬戶，該賬戶由由中銀國際英國保誠信託有限公司作為託管賬戶的託管人持有。

於特殊目的收購公司併購交易完成後，託管賬戶所持資金將首先用於結清尚未兌 現的股份贖回請求。託管賬戶所持資金的剩餘部分將用於支付與完成特殊目的收購公 司併購交易同時或在其之前進行的股權或債務融資不足以支付的特殊目的收購公司併 購交易代價（於簽訂特殊目的收購公司併購交易的具約束力協議時，其公平市值必須至 少為特殊目的收購公司發售所得款項總額的80%）的任何部分，之後將用於償還根據貸 款融資支取的任何貸款，支付與我們的特殊目的收購公司併購交易有關的開支，以及 支付遞延包銷佣金。我們可於特殊目的收購公司併購交易完成後將託管賬戶發放予我 們的現金餘下結餘額（如有）用作一般公司用途，包括維持或擴大繼承公司的業務，支 付完成我們的特殊目的收購公司併購交易所產生債務的應付本金或利息，為特殊目的 收購公司併購交易完成後繼承公司收購其他企業提供資金或作為繼續公司的營運資金。

根據上市規則，於訂立特殊目的收購公司併購交易的具約束力協議時，特殊目的 收購公司併購目標公平市值須不少於本公司自特殊目的收購公司發售籌集的資金（進行 任何特殊目的收購公司股份贖回前）的80%。視乎特殊目的收購公司併購目標的規模而 定，我們可能需要獲得額外資金方能完成特殊目的收購公司併購交易。倘需要，我們 可通過各種融資來源尋求有關額外資金，包括上市規則允許的以下方式：

(a) 於完成特殊目的收購公司併購交易的同時，根據上市規則以股權方式進行（包 括以向資深、機構及╱或認可投資者等獨立第三方投資者配售或由彼等認購我們股本證券等方式）；及╱或

(b) 於完成特殊目的收購公司併購交易的同時或之前，以債務融資的方式進行， 前提是(i)託管賬戶的資金不得用作債務融資的抵押品或受其產權負擔所規限； 及(ii)從債務融資提取的資金將用作支付特殊目的收購公司併購交易款項及╱ 或相關開支。

銷售發起人權證所得款項

銷售發起人權證籌集的所得款項總額不會存入託管賬戶，而將存入分立的銀行賬 戶，並用作支付下文所載我們就特殊目的收購公司發售產生的開支，任何餘額連同該 銀行賬戶所賺取的利息或其他收入將用作支付營運資金開支及用於物色及完成特殊目 的收購公司併購交易。為免生疑問，倘特殊目的收購公司併購交易未能完成，成立及 維持特殊目的收購公司產生的開支將無法收回。

於特殊目的收購公司發售完成後，經扣除本公司應付包銷相關開支約15.2百萬港 元及上市開支約7.3百萬港元，銷售發起人權證的所得款項淨額將約為8.9百萬港元，將用於滿足特殊目的收購公司併購交易前期間的營運資金需求。

特殊目的收購公司權證及發起人權證的行使不會籌得所得款項，而有關權證於特 殊目的收購公司併購交易完成後方會按無現金基準行使。

資料來源: 匯德收購－Ｚ (07841) 招股書 [公開發售日期 : 09/08/2022]