百融雲-W(6608.HK)

交易信息

交易日期
2021/05/14
上市價
31.8
今日漲跌
-1.49%
累計漲跌
-41.7%
首日開市價
29.45
一手中籤率
10%

發行資料

股票代碼
6608.HK
證券名稱
百融雲-W
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.2億
國際公開發售股份數目
6191.1萬
國際發售數比率
50%
香港公開發售股份數目
6191.2萬
香港發售數比率
50%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
民銀資本有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
中國國際金融香港證券有限公司
民銀證券有限公司
招銀國際金融有限公司
大和資本市場香港有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
工銀國際證券有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
軟庫中華金融服務有限公司
市價總值範圍
108.9億 - 130.7億
招股價範圍
26.5~31.8
認購倍數
150.67
每手股數
500
入場費
16060.23
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/03/19 ~ 2021/03/23
定價日期
2021/03/24
公佈售價結果日
2021/03/30
現金認購截止日
2021/03/24
融資認購截止日
2021/03/23

公司信息

公司網站
http://www.brgroup.com
上市日期
2021/03/31
集資用途
假設發售價為每股發售股份29.15港元,我們估計將自全球發售收取所得款項淨額約3,440.7百萬港元(經扣除我們就全球發售已付及應付的包銷佣金及其他估計開支,並假設超額配股權未獲行使)。為符合我們的策略,我們擬按下文所載用途及金額(基於發售價範圍中位數)動用全球發售所得款項:

‧約45%或1,548.3百萬港元將於未來三年內動用,作業務擴展資金,目標為擴.金融服務供應商客戶基礎及滲透現有金融服務供應商客戶基礎,包括(i)提升現有產品及服務的功能及性能;(ii)開發新產品及服務;(iii)基於基礎AI算法及其他基礎AI技術,提升定製產品相關建模能力;(iv)識別具備我們有意進一步發展或擴展的特定行業領域的專有技術、解決方案及專業知識的合適的第三方合作夥伴;及(v)擴展銷售及服務網絡,更好地服務金融服務供應商客戶;

‧約30%或1,032.2百萬港元將於未來三年內動用,增加研發投入,以探索尖端技術及提升現有技術基礎架構,如AI算法、自動實時分析及分佈式關係圖譜,旨在向金融服務供應商客戶提供更安全、更穩定及更快速的服務;

‧約15%或516.1百萬港元將於未來三年內動用,選擇性尋求我們相信將有助擴充現有產品及服務選擇、提升技術能力,並統一我們對金融服務供應商客戶的價值主張的戰略投資及收購。於最後實際可行日期,我們並無就任何業務或資產收購訂立任何具約束力的口頭或書面承諾;及

‧約10%或344.1百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

資料來源: 百融雲-W (06608) 招股書 [公開發售日期 : 2021/03/19)

基石投資者

Cederberg
1.2億 美元
中國結構調整基金
5800.0萬 美元
Franchise Fund LP
4200.0萬 美元

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申購價
4.68~5.16
結果公佈日
2021/05/14

新希望服務 (3658.HK)

每手股數
1000
申購價
3.8~4.7
結果公佈日
2021/05/24

名稱
累計漲跌
上市日
-32.02%
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+3.96%
2021/04/19
+14.9%
2021/04/09
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